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招募時程. FAQ. 理財專員. 儲備理財專員. 理財專員計畫 (FA Program) 計畫說明. 從客戶需求出發，提供全方位理財規劃建議，完整的金融服務及持續求新求變的使命，讓中國信託成為國際金融服務要角。 多樣化的金融服務、專業的培訓資源和寬廣的職涯發展之路，歡迎有志成為專業人才的你加入。 計畫特色. 紮實三階段培訓及完善的學伴制度，涵蓋六大核心能力養成，培養全方面理財規劃人員。 職涯發展. 應徵條件.
2005年5月1日 · 劉玫玲. 匯豐銀行個金財富管理規劃中心資深副總裁. 我們在招募理財專員時，是不限制背景的，即使是財經科系畢業也不能保證就有好的表現，但是對「商」還是要有基本概念。 在人格特質上，首先要對理財、賺錢有興趣，興趣與工作結合，遇到瓶頸才會有續航力。 還有必須喜歡服務，因為理專就類似服務業，我常跟他們說，無論如何都要把客戶擺中間，要重誠信。 再來就是積極認真、敢於面對壓力的態度，假使有愛聊天、喜歡接觸人的特質更好，因為這個行業就是要不停地面對各式各樣形形色色的客戶。 有人擔心年紀太大是否也有機會成為理專，我認為有何不可？
2018年8月6日 · 【理財專員 工作直擊】畢業找工作？ 職業介紹. 理財專員一般並沒有特別強硬的科系與工作經歷限制，但進入後企業會做培訓與要求，通常之後都需考取相關證照，專業度高，社會尊重度也較高。 認真的理專月薪5、6萬不是問題，金融業的年終通常也會比較高，值得期待。 每天都需要充實投資理財相關資訊，掌握最新趨勢與市場脈動，對於自身的投資與財務規劃也會有不小的幫助。 需要常跟客戶搏感情、講很多的電話，專業度又必須讓人信服，是相對穩定而具有挑戰性的工作。 把客戶的錢當成是自己的在管理，就是關係能夠長久經營維繫的最大秘訣啦！ . 最新【理財專員職缺】?無經驗可?！ → https://pse.is/9WMFT. ?理專菜鳥平均起薪? 43,826$ (資料來源： 104職務大百科) ~數據定期更新~
- 績效評核
- 工作內容
- 崗位關係
- 任職要求
- 工時薪水
手續費收入(80%)：衡量標準為是否達到手續費收入的要求。 新客開戶數(5%)：每月及每季都有新客戶開戶數的要求。 他行新資金(5%)：每月會有淨入金額的要求。 客戶滿意度及態度表現(10%)：客戶滿意度調查及各項平時態度表現。衡量標準為簡訊、電話、E-mail滿意度皆須10分，其餘為分行經理做年度績效評分。
參與晨會(10%)：早上8:30前到達公司，準時開晨會。每日總行會有安排不同的主題，例如週一總經、週二外匯、週三債券等。專員一早接收新訊息後，可與客戶分享。 外出訪客(65%)：一日必須至少安排一些客戶，為客戶規劃適合他們的資產配置，或檢視已有的資產適時做調整。分行經理會在晨會時請每位專員報告今天的約訪，與客人討論的產品及配置會請其他同事給予回饋。 Call客戶(25%)：每日15:30行舍關門後，皆是專員連繫客戶的時間，與客戶約下次的會面，或是傳遞公司新活動以及市場訊息給客戶。
上級：理財專員的直接主管為Sales Head，簡稱SH。皆由全台年度TOP10的專員升任。有些規模比較小的分行，專員的主管就為分行經理(BM)直接管理。規模較大的分行有時可能會有兩位至三位SH，一個SH的Team會有多位理財專員。SH平時負責掌握理財專員的每日訪客數量及業績，有時專員會請SH陪同訪客並給予協助。 同儕：每個專員的客戶池皆不同，所以不會發生專員彼此搶客人的情況，因此同事之間會彼此討論Case，有時SH抽不出身陪訪新人，或者該客戶背景較雄厚時，也會請較資深的學長姐一同陪訪。平時開戶、下單皆須麻煩內勤同事(FA)做電腦建檔等動作，如客戶有匯款或換匯的需求，則委託櫃台存匯人員(Teller)辦理。理財專員無法經手客戶開戶建檔、下單、存款等工作，皆須透過互相協助來辦理。 部屬：理財專...
教育程度/經驗 1. 學歷：一般專科/大學，不一定要本科系畢業，但若為本科系畢業相對在考照上來說輕鬆許多。 2. 經驗：業界有種說明：「外商銀行一年等於本土銀行三年資歷」。本土銀行待3年經驗，或是外商銀行待2年才會被視為有經驗的理專。 特別知識和技能 1. 了解金融指標與數據的關聯性，且融會貫通套用在市場。 2. 對於稅法必須有一定程度的了解，如遺產稅、贈與稅、綜所稅、房地合一稅等。 3. 境外資金回台等金管會如何規範，及相關資金限額也都須清楚明瞭。 與職務相關的學校修課 (課程名稱：重要性5>4>3>2>1) 1. 租稅法規 - 總體經濟學 - 財務管理 - 衍生性金融商品 - 投資學
薪資展望：剛入行完全無經驗的專員，本土銀行底薪約在3萬3，外商銀行底薪約在3萬7，之後每年會依照該年度績效做數千元的調薪，如有調升職等，則會調整更多。最資深的專員平均底薪皆有6至7萬以上。年終獎金本土銀行約為內勤同事的1/2，外銀多固定為2個月，有些外商沒有保證年終，皆看績效獎金。 平均工時：固定週休二日，遇紅就休，平均一天工作10至12小時，每週工時約50至60小時。 內部升遷：業績好的專員升到一定Title後可轉管理職(SH)，如帶領團隊的績效皆在全國排名前10內，如分行經理有職缺，也可直升BM。
理財專員的職涯發展. 理財專員的履歷撰寫技巧. 理財專員履歷範本， CakeResume 履歷編輯器 製作. 理財專員的工作內容. 理財專員最主要的任務，便是透過金融、理財與投資相關知識提供客戶理財建議，以達成保險、投資組合設定、資產配置等理財目標。 而一位理財專員的工作內容會包含以下： 金融市場與投資趨勢：研究金融市場狀況，更新每日的理財操作重點、投資標的，避免投資風險；安排每日與客戶說明的投資市場趨勢。 金融產品與投資建議：了解股票、基金、外匯、保險、債券、信用卡、開戶與信貸等各種金融產品，依照客戶的理財投資規劃，提供客觀的投資分析與建議，並向客戶說明各金融產品的投資風險與稅務等資訊，以達成最後的成交業績。
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如何招募理財專員?
如何成為理財專員?
理財專員是財務顧問嗎?
理財專員如何協助顧客投資?
2012年5月22日 · 財富管理業務做得好，理財專員素質成為最重要的基石；萬泰銀行分行通路事業群副總經理孫可基表示，以萬泰銀行為例，擔任理專所需條件，除具備專業證照外，還包括理專剛到職的「職前訓練」，到從做中學的「在職訓練」及加強專業的「進階訓練」等3項。 一名好的理財專員，從內到外都能提供客戶需要的服務，外表包括穿著、談吐、親和力、接待態度，內在則包括專業知識、投資報酬、售後服務等。 不過，放眼國內金融機構對理財專員求才若渴，素質卻明顯良莠不齊，如何服務客戶，專業投資建議、高尚的人格操守以及親切的態度，缺一不可。 在專業知識部分，金融證照是很重要的證明；孫可基說，萬泰銀行內部規定，想進入財富管理部門，理專必須具備信託商品、人身保險、投資型保險、結構型商品證照，才算是跨越基本門檻。 須有基本門檻的證照.
金融規劃專員(新人) 學歷要求:大學、碩士 其它技能/專長: 1.誠信正直、具親和力與服務熱忱，有志從事理財行銷與拓展者 2.具備信託、人身保險、CFP、CFA、AFMA等金融相關證照者尤佳 查看更多 通路數據分析人員(經驗行員)
