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香港財務策劃師學會支持第23條立法 維護國家安全.
2023年2月3日 · 咩係財務策劃師？. 所謂財務策劃可以分為六大範疇，分別是消費、稅務、保險、投資、退休及遺產策劃，通過妥善管理這六大方面，能達到理想的理財目標。. 傳統的理財方式，需要客戶自行尋找各個方面的專家和資源諮詢和分析財務狀況，再作出相應 ...
財務策劃是一個透過適當的財務管理，訂立、規劃、實行和檢討人生目標的過程。 財務策劃是涉及目前及未來的財富管理。 全面性的財務策劃不僅有關投資創富，亦涉及信貸及稅務責任、日常消費、婚禮策劃、置業、為兒女設立教育基金、退休儲蓄、購買合適保險及作出遺產安排為你和家人提供保障等等。 一個全面的財務計劃應該涵蓋不同層面，環環相扣。 財務策劃是一門重要的生活技能，能助你訂立切實可行的計劃、評估理財方案及採取有效措施，以妥善規劃未來，更有效地達致你的財務目標。 審慎的財務策劃有助你： 滿足當前的財務需要. 你能每月做到收支平衡嗎？ 你的開銷是否已超過入息？ 你經常使用信用卡消費嗎？ 你是否有信用卡債務？ 你可使用我們的 個人收支計算機 ，計劃及檢討你的儲蓄和開支。 達成未來財務目標. 你有什麼財務目標？
選擇理財顧問或財務策劃師. 經驗豐富的合資格持牌理財顧問或專業財務策劃師所提供的適當意見，或能助你提高儲蓄及理財能力，從而獲得更大的財務保障。 你應核實理財顧問或財務策劃師的牌照、專業會員資格或認證狀況。 許多發牌機構或專業組織提供網上登記冊，可供消費者查閱。 有些理財顧問可能擁有專業資格。 例如，CFP CM 認可財務策劃師稱號是財務策劃師的專業認證標誌，由 財務策劃準則委員會 屬下26個成員機構（包括 香港財務策劃師學會 ）授予。 要獲授權使用CFP稱號，財務策劃師須符合指定教育、考試、經驗及操守等方面的要求，並須持續支付認證費用。 物色理財顧問或財務策劃師時，請確保你已查核下列事項：
FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (FChFP)特許財務策劃師.
CFP認可財務策劃師，是經過嚴格考核方可獲取CFP資格認證的專業財務策劃師。. 現時全球有超過 192,000 名 CFP 持證人，分佈於 26 個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有接近 4,300 名 CFP 持證人。. CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的 ...
CFP ®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®, , , AFP ®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER ®, 及 等商標，於美國以外地區由財務策劃標準制定局全權擁有。根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP商標及AFP
國際財務策劃師公會 (簡稱IARFP)，是全球頒授註冊財務策劃師資格名銜的專業機構，也是世界上最早制定及頒佈IARFP職業標準的團體之一。 本會的主要宗旨是為財務策劃人才授予註冊會員資格，並致力提昇行業的專業水平。 本會的主要宗旨是為社會提供專業認可的財務策劃人才，並為這些專業的財務策劃師授予註冊會員資格。 理念及使命. 宗旨:作為全球首屈一指的財務策劃專業團體，提升行業的專業水平以及為公眾提供財務策劃的最高標準。 使命: 1)在製訂財務策劃行業專業方面扮演最高標準的角色，並致力推廣及執行有關標準； 2)促進IARFP及國際認可的資格認證，成為財務策劃師的最高專業水平的標誌； 3)推動各業界的領袖維持財務策劃行業的最高標準，IARFP會員代表世界頂尖的財務策划水平；
財務策劃標準制定局（FPSB）公佈，直至2023年底，全球CFP ® 專業人士總數突破223,000人。 香港則有3,796 名CFP ® 專業人士，全球排名第8位。 另一項IFPHK的調查結果則顯示：於2021年11月至2022年2月CFP ® 專業人士入息超越60萬者約佔59.87%，收入超越100萬者約佔28.55% ...
Mission. 1. Professional excellence and upgrading of public interest; 2. Nurture professionalism among financial planners, and raise public awareness on values of financial planning services, and. 3. Ensure the quality, integrity, objectivity, diligence, due care and attention of services are adequately provided by financial planning professionals.
