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2022年4月1日 · 法門1 放棄與你價值觀不符的高資產客戶. 並不是所有高資產客戶都擁有正確的價值觀與理念。 當業務人員所接觸的客層從普通客戶進階到高資產客戶時，對高資產客戶的印象很容易局限於單純的「資產豐厚者」。 實際上，高資產客戶也是眾生百態的，當中也有私德不彰、一心為己之人。 如果你潛心經營這類客戶，或許能與他們維繫好關係，也能透過他們獲取好業績及轉介紹，但若是他及他的人脈圈、思維、觀念都與你相左，這就像給你帶來了無形的枷鎖，左右你從事保險業的初心。 每位業務人員能服務的客戶都是有限的，沒有人能夠服務所有的高資產客戶。 既然客戶可以按自己的內心訴求挑選保險業務人員，我們也可以根據自己的內心訴求挑選客戶——選擇那些積極陽光、簡單直接、上進心較強的高資產客戶。
2022年11月3日 · 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2024年3月1日 · 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2023年11月1日 · 將團隊做大、做強、做精是每位團隊長的願景與職責，如何以榮譽為核心經營團隊，並且與夥伴間建立邁向卓越的共識，是團隊長的所思所想，而有系統運作團隊的同時又能使夥伴間關係緊密有向心力，亦是團隊長的渴望。.
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助，不過這樣高獲利的商品，往往銷售的難度也會更高；未來ICS 2.0上路後，嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔，低資本耗費的產品，如短期低保證、投資型保單等，能降低資本負擔；資產負債易匹配的商品則有助於提列資本及避免財務波動，如外幣保單；而由於將來保險公司透過保單收取大量的現金，作為儲蓄使用而非風險移轉，對於收入及績效不會帶來幫助，因此會聚焦在開發非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）的保單。
