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2020年2月27日 · 她對保險產業面進行分析與探討，據麥肯錫相關研究報告，觀察二 一三～二 一七年保險公司樣本（超過10億美金的209家全球保險公司），就其經濟利潤由低至高排序，將其切割成5等分，其中第一等分42家保險公司是所謂「TOP創造者」，而第五等分「Bottom破壞者 ...
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2023年11月1日 · 根據麥肯錫調研推估，到2030年全球60歲及以上的人口將增加50%，成長至14億人，屆時我們該如何服務這麼多的銀髮族客戶？ 勢必要從培養更多的財務顧問，以及提升財務顧問專業做起。
2023年6月1日 · 此外，面對人工智能與科技的發展，知名管顧公司麥肯錫也認為，2020～2030年將是保險業重要的智能轉型階段，物聯網與穿戴式裝置的出現，讓保險公司更容易蒐集保戶的生活資訊，進而對商品的創新和定價產生更多可能性。
2024年4月1日 · 踩在保險基石上勾勒夢想藍圖. 對一般人而言，若夢想的成本低，似乎在理財與開源節流上不足以激起太大的改變；若夢想的成本遠高預期，可能就會直接放棄，讓美夢只停留在美夢。. 對具有財務規劃專業知識的保險業務員而言，其職責便是將客戶的夢想轉化為 ...
2023年8月1日 · 從離開了求學階段往社會職場踏入，大部分人應該都會經歷到一個歷程： 懷揣著鬥志與幹勁或是理想與抱負而進入一間公司甚至是選擇創業成為一個經營者，之後的每一天都會想著在工作上讓自己更快適應、更快上手以求有更好的表現；也想著能夠發揮自己、證明自己，想著更快升職或廣開客源來提高收入，因此都會打起十二分精神讓自己的感官保持敏銳，盡可能地多看、多聽、多潛心記憶、多思考，為的就是能夠更有效率地學習、更快速地吸收、更確實地實作。 在充實且緊湊的摸索期裡，努力學習那些對「老手」而言已是基本常識但對新人來說卻仍是新鮮事的「新知」，隨著時間一天比一天更加心領神會，慢慢地在實作上也從生疏到熟悉、從流暢到靈巧、從學習獨立作業乃至能夠獨當一面，為的都是期待有一天能收穫伴隨而來的成就感以及創造更高的收入。
2019年6月1日 · 成為國際領先、專注服務於家庭的綜合金融保險服務集團，並致力於愛心慈善文化的全球傳播，注重在大金融領域的多元發展。 提出專注於家庭服務，是因為家庭才是愛與責任最好的體現。 公司將慈善寫入了章程和願景中，因為商業慈善和公益慈善都是愛心的體現。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第362期.
