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2022年3月1日 · 根據瑞士信貸2021年6月公布的「2021年全球財富報告」顯示，臺灣資產超過100萬美元的高資產族群約有60萬9,000人，約占全世界百萬富翁的1%，與2020占比相仿，報告亦表示全球百萬富翁數量增長近10%。 即使不談高資產族群，根據主計總處推估，臺灣2021年經濟成長率達到6.09%，是11年來的新高。 這足以說明，許多客戶並不缺錢，也不是不存在保險需求，問題出在客戶的保險需求與業務人員的服務供給之間存在一定落差。 業務人員與高資產客戶的匹配落差. 高資產族群在短短幾年內迅速增加，也就是說，過去業務人員服務的一些普通客戶，可能會在這幾年成為高資產客戶。
2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。 保費並不會呈現在保險公司的資產負債表當中，而是會在一個獨立帳戶裡面。 在這一個獨立帳戶裡面，保險公司能夠收取行政及管理費用、保險成本、佣金，但是不能夠去做任何的用途。 我們可以簡單地說，銀行會把你的錢拿去給別人使用，但是保險公司不能夠把你的錢拿去給別人使用。 那麼，當你瞭解到銀行與保險公司的不同後，你會希望將你的錢存放在哪裡呢？
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2019年4月1日 · 根據相關的財政部解釋函令，規定個人需提出對自己有利的資金來源證明文件，並自行辨認匯回海外資金構成內容，然後向稅捐稽徵機關申報。 舉例：海外投資100萬元，數年後匯回本利和110萬元，僅須就孳息10萬元的部分計入海外所得額，並非以匯回海外資金全額110萬元課徵所得稅。 非海外所得： 投資本金、借貸款項、存款本金等。 海外所得： 營利所得、薪資所得、利息所得、境外遺產繼承、贈與等。 2.區分課稅年度. 確認其資金來源屬海外所得後，接下來判斷其所得是否超過核課期間。 若其海外所得已申報課稅者，自然沒有被課稅的問題；如果過去沒有申報者，則進入下一個判斷階段。
2023年3月1日 · 480. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到 ...
2019年10月1日 · 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月十四日前申請匯回稅率10％，專法內明文規定，資金匯回必須存入專戶，由受理銀行代扣稅款，銀行會與國稅局聯合審查申請方的資格、資金來源是否符合洗錢與資恐防制規定。 在資金運用上，5％可自由運用，25％可從事金融投資，剩餘的70％則可用於實質投資，但不能進行不動產投資。 一、金融投資25％. 回臺資金必須存入外匯存款的專戶，於扣除稅款金額後的25％額度內可從事金融投資。
2018年7月1日 · 流動資產項下的「股東往來」. 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。. 而依據《所得稅法》第二十四條之三規定，若將公司資金以無償方式貸予 ...
