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2022年11月3日 · 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2018年4月1日 · 從原本僅21人達成 IDA會員資格的區部，何以能成長成為百人IDA的大團隊？ 而持續走過七個年頭更是不易，本期報導梁國榕帶領團隊的心路歷程，分享成果背後的經營智慧與執行策略，深度認識「百人IDA團隊」背後的實務操練。
2018年8月1日 · 桑傑的保險世界. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議：. 1.互相告知把錢花在哪裡。. 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的 ...
2020年8月1日 · 週四：區控。各區各自帶開進行會議，除了形成討論以外，也針對夥伴表現給予建議。並安排1對1的輔導模式，強化個別工作需求的瞭解與協助。 週五：組織開發演練。與週三的演練形式相同，但主題固定為組織開發。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
2023年11月1日 · 原定於2020年舉辦的IARFC大中華區年會，受到疫情影響經過近3年的延宕，終於2023年9月24～27日在新加坡隆重召開，共有近200位來自中、臺、港、澳兩岸四地的RFC會員與會。. 本次大會以「金融新視界」為主題，首次跨出大中華區，來到位於東南亞的金融中心新加坡 ...
