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2019年8月1日 · 十年過去了，在號稱投保率已快達到250％的臺灣，「人人有保險，家家有保障」的保險願景看似已實現。 但是，如果再深入探究，並對照最近主管機關對國人偏愛儲蓄型保單的議題探討，其實購買的保障額度不夠，投保的保障項目不齊的保戶仍然比比皆是，我這位客戶就是一個令人難過的驗證。
2023年9月1日 · 那麼該怎麼藉由厚植自身的獲客力，提升競爭力呢？. 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。. 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位 ...
2020年12月1日 · 而在舉辦體驗式增員活動時，團隊長需掌握以下2個重點，才能讓增員更有效率。. 1.重在體驗過程，而非增員動作. 舉辦體驗式增員活動是為了讓準增員對象參與到保險從業人員的工作與生活，從而為他們創造一個難忘的經歷，並使其對保險行銷工作產生興趣 ...
2020年8月1日 · 保險業本就是一個提倡學習的行業，受此疫情限制，當傳統的面對面學習模式不能舉辦時，人們在網路上「數位學習」的模式將逐步推向高峰。. 猶記2003年3月，SARS疫情席捲全球之際，也進一步推動了網路經濟的興起與發展，在那個時期，電子商務逐漸步入民眾 ...
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2018年5月1日 · 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。
2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情？. 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。. 要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。. 俗話說：「人無遠慮，必有 ...
