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2020年1月1日 · 第3關：提出相關觀念式簡報。. 何謂觀念式簡報？. 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2021年4月1日 · 增員不同背景人才，帶動團隊整體績效. 蘆竹通訊處原先的團隊夥伴大多位於中壯年年齡層，許多大學剛畢業的社會新鮮人進到團隊之後，為團隊注入不同於以往的能量。. 陳松柏提到，每當團隊在策畫行銷活動時，這些過往在學生時期具有相關經驗的夥伴，正 ...
2024年3月1日 · 背景： 一位客戶A和太太已屆退休之齡，只有一個小孩長年生活在美國，希望能請許政琳協助夫妻倆，把這輩子賺的錢做好妥善的配置，夫妻目前還有一間房子，希望在未來能順利傳承給下一代。 理性結合感性的溝通過程： 許政琳告訴客戶：您知道嗎？
2024年3月1日 · 理性結合感性的行銷模式，其實就是一個互動的過程。國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享，自己透過「321＋1」的觀念解說，結合數據及故事，不但讓許多客戶認同自己的專業，還因此具備了正確、不易忘記的保險理財知識及觀念。
2024年5月1日 · 從數據上來看，近5年臺灣壽險業總保費連年下滑，背後代表著什麼涵義？而看回今年，前2個月壽險業總保費收入較去年同期大漲13.1%，又該如何解讀此一訊息？同時，業務員應該掌握哪些契機點？ 根據保發中心統計，自2019年以來臺灣壽險業總保費收入逐年下滑，單看此一數
2024年4月1日 · 不動產以法人及自然人持有稅負之比較. 有土斯有財的觀念，一直以來影響著民眾資產配置的決策。. 近年來因房價不斷高價攀升，買不起房、養不起房的社會現象愈來愈白熱化，且歷年來臺灣不動產持有稅負較其他國家為低的質疑也甚多，故囤房稅與囤房問題的 ...
2018年11月1日 · 客戶所說的需求不一定是他們真正的需求，必須從客戶的角度，從客戶的背景、資產、行業等各方面做全方位的考慮，進行專業的規劃。只有精準地找出客戶的需求，並且為其分析，才能讓客戶知道你是真心為他們著想，並從此給予信任。 2.信任的感覺與行動。
