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1. www.advisers.com.tw5大觀念做好退休規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年4月1日 · 而要能有如此美好的退休生活，最大關鍵在於「做好萬全的規劃和準備」。因為對一般人來說，當已經沒有工作收入，又要維持原本的生活模式以及應對可能的風險，花光努力一生好不容易得來的積蓄，可能會比想像中更快。 做退休規劃需要的5大觀念

2. www.advisers.com.tw「固定性＋機動性」獎勵辦法，激勵夥伴往目標邁進 | Advisers財 ...

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   2021年6月1日 · 相反的，新人進來團隊後，看到資深的夥伴都相當認真地做好團隊主管交代的每一件事時，自然就會養成良好的從業態度，而後慢慢地形成一種團隊的文化。目前，新莊通訊處單位成員年齡分布相當廣泛，有從業經歷相當豐富的4年級生，也 有8 ...

3. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。

4. www.advisers.com.tw雁行理論──看見績優團隊共好特質 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年12月1日 · 共好 的合作思維能帶給團隊什麼幫助？劉一駿表示：「若團隊每一位成員，都能夠為了達成團隊目標而發自內心的貢獻協作，將會產生一股強而有力的正能量。」團隊合作，不僅能將個人的績效提升，夥伴更能在協力合作的過程中，找到自己的 ...

5. www.advisers.com.tw從鎖定、提問到經營，9大要點成功拓展客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年12月1日 · 3. 注意感情投入. 在提問的過程中，業務人員應注意感情的投入，與客戶談話及提問都要特別留意自己的音調。. 一般而言在提問時要溫柔，且放慢自己的語速，因為音調高低不同、語速快慢不同，所表達的效果會有所不同，最終影響提問效果，以及客戶對業務 ...

6. www.advisers.com.tw解答型早會協助業務人員快速成長 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年12月1日 · 中國人壽嘉誠通訊處處經理劉素秋，放手讓年輕人主導，解答型早會協助業務人員快速成長、感情變好，達成二 一八年中國人壽高峰A組全國第一。. 第1階段 各區區長先開會，討論約訪時間. 一開始，各區區長先提醒自己區下的大家，這一週大家訂好的約訪時間 ...

7. www.advisers.com.tw保險業務工作歷練──培養出終身受用的能力 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 三、團隊共好 能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。也因此培養了保險業務人員樂於分享成功的經驗，及願意向成功者學習的特性，這 ...