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搜尋結果
2019年7月1日 · 5.今天我遇到一位公司負責人，我不知道該怎麼幫助他？你能給我建議嗎？ 6.今天有人推薦高資產客戶給我，我卻不確定如何才能做好傳承規劃？ 鑑此，我想從財務規劃師的角度來面對以上這些議題，並期許大家理解為什麼我們應該學以致用規劃資產傳承的原因。
2023年6月1日 · 492. 藉由觀察客戶的日常生活選擇及留心對話內容，就會發現客戶的痛點潛藏其中，以此為延伸就能快速鎖定客戶的需求，並提供適切的解決方案，如此不會給客戶過多的推銷感。. 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。.
2018年4月1日 · 這就需要多一些規矩來約束他們。同時，團隊主管發展團隊如同開公司 ，自主經營的許可權更大，如果想讓夥伴們不僅通過考核，還能擁有高收入，就需要對他們約束更多。 必要3：克服人性弱點 人性有天生的優點，更有天生的弱點 ...
2019年5月1日 · 醫療費用、照顧費用則屬於不確定的開銷，則需要靠保險去轉移，包括醫療險與失能扶助險。 高齡社會下，多元化保險商品持續推出 朝陽科技大學保險金融管理系專任副教授余祖慰指出，在二 一二～二 一四年期間，壽險公司知道要做大傳統保證利率保單，但發現採用傳統的設計和招攬手法 ...
2019年3月1日 · 探索「醫養結合」模式，保險公司的機遇有2點： 1. 為客戶提供更多的附加服務，提升公司的市場競爭力，讓「醫療＋保險」成為公司保費新的增長點，如此將大幅降低公司醫療保險賠付費用支出； 2. 成為醫院導流客戶的平台，為醫院的客戶提供健康數據，透過 ...
2018年7月1日 · 這也是趨勢，未來簡單工作容易被取代，就好比小額終老的保單在去年開賣，有的公司在網路投保會便宜5 ％，這就是少了業務人員服務成本的結果。 中國人壽洪慶通訊處資深業務經理黃敏卿則表示，保險屬於金融業之一，而金融業是一直在 ...
2023年11月1日 · 由法人持有房屋相對個人較易管理；稅盾優勢，即所購房屋相關支出可列為公司費用 ，節省一些稅費，諸如房屋貸款利息、水電費、房屋稅、地價稅、傢具、家電及裝潢費用等；另外，為了能順利執行家族傳承，將家庭的諸多財產包括不動產 ...
