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2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...
2021年11月1日 · 遠雄 人壽展宏通訊處處經理繆敬珩 1. 瞭解自己的優點，給自己一個目標 繆敬珩認為瞭解自己優點是很重要的事。以他自己為例，只要給他一個榜樣，他可以複製得維妙維肖。他剛入行就四處詢問較為資深的前輩：「您進來多久了？不好意思 ...
2023年1月1日 · 舉例來說，高先生及高太太的兒子因小時候發高燒造成腦部受損，無法自行照顧自己。 夫婦倆擔心自己往生後沒辦法繼續照顧兒子，便聽從顧問建議成立了一個信託，受託人是高先生的大哥，請哥哥在自己過世後幫忙照顧小孩，並請顧問當信託監察人。
2019年9月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 9 月 1 日. 1337. 1. 連續二十年榮獲國際龍獎IDA會員，絕不是一件容易的事。. 二十年來，他們始終貫徹著國際龍獎IDA的精神：典範、完美、尊貴，他們是許多保險從業人員值得尊敬及學習的對象，並且持續以堅定的信念將保險 ...
2024年4月1日 · 「A太太得知病情時相當震驚，擔心辭去工作的自己，無力負擔房貸和長期的治療費用。」劉延倫感慨地表示，除了財務負擔，A太太也一併承受了兒子治療時負面的情緒。好在這一年下來，保險公司理賠了562 萬元，這一筆錢除了做醫藥費使用，還 ...
2021年12月1日 · 大會副主席張天天，以及來自福州市商務局、金融局的各級領導，海口市商務局局長 蔡俏等。 多變環境下，保險業未來可期 在開幕典禮現場，大會主席開元首先發表開幕致辭，宣佈2021國際龍獎IDA年會在「有福之州」正式開幕，並代表大會向前來 ...
2023年8月1日 · 敬愛的客戶朋友： 著名作家楊絳女士曾經寫過這樣一段話：「真實生活，一半是柴米油鹽，一半是星辰大海。」我想，這也是多數人經過生活滄桑及一段歲月歷練之後，心中會有的感悟。 今年初夏，我曾在某雜誌封面，看到針對高齡化社會的關懷標題，特刊專題報導臺日面對高齡化延伸的長照需求 ...
