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2020年8月1日 · 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。. 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使 ...
2023年5月1日 · 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。. 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對 ...
2019年8月1日 · 業務人員倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對其的刻板印象，. 極可能讓後續行銷窒礙難行。. 本次特別企劃探討，. 業務人員該如何在行銷初期就從自己開始做起，. 透過7方法，扭轉民眾心中對業務人員既定的負面印象，. 消除民眾對業務人員的戒心，並提升 ...
2024年1月1日 · 過去1年雖然受到了美元升值的影響，臺灣壽險業界的新契約保費因此降低，台新人壽總經理邢益華認為，民眾對於風險規避的需求並沒有減少，加上接軌國際準則的需求，未來保險業的發展將會以保障型商品為重點，而這也是台新人壽主力的發展方向。. 業界受 ...
2017年1月5日 · 保單週年檢視有3重點。. 第一從最簡單的是非題開始，才能瞭解客戶的需求要調整到什麼程度，我會做基本確認如下：. 1.客戶基本資料、保單的繳費方式和受益人變更、生涯和工作是否有調整。. 2.客戶的投資理財行為是否有變更？. 且為確保做的規劃與客戶認知 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
2017年2月5日 · 數位浪潮不僅對臺灣、全球都帶來巨大衝擊與改變，據金管會《金融科技發展白皮書》即可知道發展金融科技是各家保險公司的當務之急。據悉，高達90％的傳統保險業者認為，在未來五年內，某些業務會被金融科技取代；也有高達48％的傳統業者擔憂20％的業務將會被獨立的金融科技公司所取代。
