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2021年6月1日 · 2202. 陳則志表示，獲獎1次是運氣、得獎2次靠努力，若是連續3次就是憑實力。 獲得CIA500對團隊來說最大的助益就是讓夥伴建立信心，更有動力的去充實自身的保險專業、積累服務價值，同時證明順豐通訊處是個不斷鞭策自我，維持高水準的優質團隊。 CIA500的3項指標分別為組織人力、績優人力占比、13個月保單件數繼續率。 南山人壽順豐通訊處處經理陳則志表示，獎項中的3項標準都與業務人員的績效環環相扣，其中組織人力與團隊業績的關聯性最直接。 廣納人才擴張組織，量中取質，穩健發展. 談及如何拓展組織人力，陳則志的做法是先取「量」，網羅有意願加入壽險事業的人才，如此才能量中取「質」，並透過教育訓練提升定著率。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2019年10月1日 · 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？ 各大保險公司都有屬於自己的一套增員辦法，國泰人壽自也不例外，但是戲法人人會變，各有巧妙不同，方俊閔如何活用國泰人壽的增員系統，讓團隊人才源源不斷？ 意願比能力更重要.
2024年2月1日 · 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2020年8月1日 · 1.國際化的平台： 國際龍獎IDA是樂高團隊每年最重要的充電時間，世界變化迅速，保險業務人員更必須要與時俱進、充實自己。 「不能用過去的思維，去解決現在的問題，造成未來的負擔。 2.多元化的學習： 包含認證財務顧問師RFC、認證財務規劃師CFP等專業證照課程，還有其他人際溝通、心靈成長等課程。 「樂在學習是一種態度，終生學習的態度才是學習的本質。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2019年11月1日 · 3,000萬元本金的儲蓄險，以保單目前2～5％以上的利息來算就有100多萬元，除以十二個月，把它當成年金險，一個月也有8萬元，即使他們夫妻現在就退休，日子也會過得舒服。 客戶知道自己的退休生活可以什麼都不做，一個月就會有8萬元，心情自然愉快；也許對他們來說這錢不算大，但儲蓄險就贏在固定、穩定，清晰可見的未來。 吳善國總結，協助客戶保單整理是一切的基礎，像上述案例如果他沒有整理到讓客戶一目瞭然，她先生是否就會責怪客戶又被賣保險的「騙」，更不會有「信任感」的存在，而協助客戶整理保單，就是讓客戶產生信任感最好的方式之一。 製作專屬的健保卡與黑卡，為客戶描繪人生願景. 吳善國指出，行銷過程中最大的挑戰莫過於與客戶「破冰」和建立信任感。 因此，一有接觸客戶的機會，他就會問客戶：「您曾經買過保險嗎？
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
