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2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。. 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的 ...
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗，她認為自己能做到今日的成績，最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力，成為社會的一股安定基金，其規模愈大，能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後，很自然會產生一份捨我其誰的使命感，這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交，而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性，即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示，她35歲轉入保險業時，沒有任何相關背景，只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感，讓她總是會關心客戶的保障，而從真心出發的建議，比任何話術更能打動客戶。
2023年3月1日 · 李先生在聽完全案後，說了一句話：我們不只是買公司，更是買一群團隊，對人的事，就別太計較，購併案就此成交。 我事後聽到這段過程，再對照前面的故事，一切都豁然開朗，這不是富人的大方，而是做人做事的態度問題。
2019年8月1日 · 當時李德鴻帶領5位年資都超過十年的資深業務人員，一來自己甫入行業，對自己的職務、對市場都尚不熟悉，且不擅交際的性格也讓他無法快速與資深的夥伴建立好關係，一度讓他非常挫折。 但一心想要站穩腳跟的李德鴻做了3件事，讓他的保險事業開始漸入佳境：其一，他觀察到當時資深夥伴們雖然個個都是行銷高手，但對於保單條款細節卻不夠熟練，因此他將保單條款帶回家，像準備大學考試一樣逐一畫重點熟讀，建立起自己的專業度。 其二，當時正處在資料建檔從紙本轉向電腦數位化的轉型階段，李德鴻亦敏銳地察覺到未來電腦操作是人人必備的技能，利用休息時間去大學進修推廣部學習電腦操作，回到單位後，再轉教當時所帶領的夥伴。
2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 206. 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。
2022年11月3日 · 李雪琴認為，業務員持續在成長，客戶也在成長，所以先從現有客戶名單中找出所謂的「潛力股」，瞭解他們的人生、職涯走向，並協助他們把每一階段的人生保障配置完善，再一步一步陪伴他們成長為高資產客戶，這會是更理想的方式。 那麼，陪伴客戶成長、經營客戶關係的過程中，又需要掌握哪些原則與要點？ 除多元專業知識外，經營高資產客戶還須掌握「3心」 現今市場遭受烏俄戰爭、新冠疫情和通貨膨脹等情勢的巨大衝擊，高資產客戶在意的點已不只是單一層面，而是逐漸趨向多元化。 因此，若業務員只涉獵保險領域，沒有持續拓展其他相關領域的專業知識，將無法提供客戶完整且相對完善的方案與建議。
2018年1月1日 · 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代的專業，是唯一選擇的出路。
