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2023年3月1日 · 492. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士 ...
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2024年3月1日 · 雖說保險公司想賣更多高CSM的保單，為財報表現帶來幫助，但高CSM的產品，直白一點的意思，就是指保險公司付給客戶的錢小於客戶要付給保險公司的錢，這代表保險公司獲利率比較好，然而實務上並不是保險公司想要賣，消費者就一定會跟著要買。
2023年12月1日 · 早期我透過業務行銷累積人脈，在互利合作的時代，人脈直通錢脈無庸置疑，更是學富的首要關鍵。 並且我除了憑藉年輕時體能旺盛，全力以赴衝刺事業，更為自己買了高保障的險種以及醫療險，因著不讓任何萬一或者意外破壞整體計畫，趁年輕體況佳 ...
2019年7月1日 · 8.考量到現金收入，錢從哪裡來？ 9.哪些遺產應該維持現狀保留下來？ 10.哪些遺產應該變賣？ 當一個人離開人世間之時，有好多好多的問題會突然出現，你會很驚訝，95％的問題都可以透過適當的傳承規劃準備，避免問題發生。
2023年2月1日 · 1. 面對從業目標，須建構長期思維。 「急功近利」是現在年輕人普遍的現象，如希望透過短線投資，馬上獲利、賺到第一桶金，但是從事保險事業首先必須要知道，從業目標不管是成就還是收入，都無法立即、在短期之內達成，必須經由長時間的累積，才有機會達到令自己滿意的成果；沒有建構長期的思維，業務員很容易因為短期的績效不彰，造成情緒上波動，進而影響決策與執行能力。 有清晰的從業認知，才能在工作上不著急、不焦慮，按部就班執行該做的事情。 當過程中遇到什麼樣的困難，只要想到「我離目標是在不斷靠近的」，就會有十足的勇氣繼續堅持下去。 2. 堅定信念，設定榮譽目標與原則。 堅定的信念來自於目標設定，而目標若能與榮譽連結，便能起到激勵的效果。
2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？. 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會 ...
錢國偉 相關
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