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2020年6月1日 · 與相對平安的臺灣相比，海外的疫情仍持續擴大。. 令人憂心的是，全球疫情最嚴重的美國，目前境內累計確診人數達到154萬7,973例，共9萬2,923人病故；而感染人數排名第二名的俄羅斯，目前人數仍急速在增加中。. 二 二 年五月，美國聯準會（Fed）主席鮑爾 ...
2020年11月1日 · 未來重要性1：全球低利率導致投資型態轉變. 台灣人壽宏暘通訊處業務處經理簡素秋認為，量化寬鬆（QE）政策與低利率是全球金融環境的現在進行式，無論是定存還是保單預定利率等，舉凡過去眾人習慣採取的投資方式，目前利率都不高。 她以儲蓄型保單為例，在經過7月1日後，保險公司為了提高最低死亡保障門檻比率，目前費用也偏高，已無法像過去一樣，發揮類定存、儲蓄的效果。 簡素秋認為投資型保單未來最大的優勢，除了可以對抗通膨外，另一方面就是可以讓民眾自己選擇標的，她以自身為例，由於個性偏保守、穩健，最常買的就是指數型ETF，例如標普500指數、美國那斯達克綜合指數，這些相關資訊很輕鬆就可以取得，讓客戶們對自己的投資標的是漲或跌，一目瞭然。
2018年12月1日 · 當有了名單後，第二步就要進行約訪動作，壽險顧問開始要做一些練習。 第一個要關注的是「議題」 ，如：二代健保、勞退、國民年金、退休金，抑或是長期照顧、外幣保單人民幣投資、未來投資展望、團隊領導等， 思考客戶需要什麼，並該從哪一個方向切入？
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2021年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 11 月 1 日. 0. 502. 敬愛的客戶朋友： 時序轉眼又將歲末，全球各地除了對抗疫情，先進國家也特別關注經濟趨勢。 近期Yahoo發布了一項「2021年萬人退休理財白皮書」，當中提到，當民眾被問及規劃退休準備中最擔心的不可控因素，有超過65％的民眾認為自己及家人的健康狀況，是規劃退休準備中最擔心的不可控因素。 再根據進階訪查，約莫6成民眾會以保險、股票及定存，作為退休後的所得來源。 針對這一點，有多少人為所謂的「不可控因素」採取任何行動嗎？
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 255. 0. 蓋建築物，地基最重要；養育子女，健康及學習的打底最重要； 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險業務員帶來考驗，但仍可看到有些優秀的業務員依然績優，甚至能順應環境變動使表現更加優異，可以想見，這些業務員除了懂得應變及調整之外，必然也掌握了一些能夠持續績優，並且不需要隨環境變化而改變的關鍵根本之道。 諸如勤勞、自我提升、正向思考、時間管理、人際關係等，都是無論環境如何改變，業務員都能愈做愈績優的核心要素，即是不會隨著環境改變而有所不同的關鍵根本。
2020年2月1日 · 畢竟保險公司非政府福利機構，「成本」決定了是否停售和調漲的考量要素；當客戶及其家人若有增加保障的需求，建議客戶先保大再保小，針對較難承受的風險類型優先規劃，才能買得便宜又保得安心！. 另外有一確定的事項，金管會預計二 二 年七月 ...
