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2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2022年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 6 月 1 日. 708. 0. 外地人在杭州做保險並不易，其中人脈是最大的困難之一。 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進，幾年間從一名普通人逐步成長至IDA銀龍獎、金龍獎、白金獎會員。 特別是2021年1～9月，她創造保費1,280萬元（人民幣，以下同）、成交保單258件（繳納保費3,000元以上算1件保單），可謂實力超群。
2020年10月1日 · 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 找回保險真諦，最壞的時機也是最好的年代. 現階段金融業就是一團亂象，保險業在做銀行的業務，銀行業在做保險的業務，金管會針對7月1日後的改革與要求，其實也是以正視聽。 然而我們身在壽險業，作為一位專業的保險顧問，就該把保險真正的功能與價值發揮出來。 李傑克表示，過去保險業可能會以利率來做銷售引導，或是以節稅做切入點來談，但真正要賺利率的工具還有許多，節稅部分會計師能提供的工具也是不勝枚舉，以此層面延伸來看，保險絕對不是唯一選擇，也絕非無可取代的唯一工具。 為此，我們應該回到保險真正的精神來思考。 什麼是保險？
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1152. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2023年3月1日 · 為人要厚道，處世要精明. 「為人厚道，處世精明」，這是另一個企業家康和證券集團會長鄭世華家傳的態度，鄭世華的父親教育他，只要做到這8字，事業就會成功。. 而這8字也印證了李嘉誠做人處世的基本邏輯。. 鄭世華自承做事要精算每一個環節，務期效益 ...
2021年9月1日 · 2021 年 9 月 1 日. 0. 2258. 談及保險工作，國泰人壽專招震達通訊處雷鳴推展處推展處經理兼行銷總監厲璁錡，認為所有保險業務人員，最需要具備的條件是要「打從心裡認同這個行業」，憶起入行到現在的點點滴滴，一語道破成就不凡的關鍵：「把每一件看似平凡的事情做到最好」。 手握行業最頂尖的國際性榮譽獎座，國際龍獎IDA傑出業務白金獎以及美國百萬圓桌MDRT頂尖會員TOT，國泰人壽專招震達通訊處雷鳴推展處推展處經理兼行銷總監厲璁錡，憶起入行到現在的點點滴滴，一語道破成就不凡的關鍵：「把每一件看似平凡的事情做到最好」。 行銷保險不是教課，而是生活分享. 厲璁錡從小在海邊長大，嚮往自由、無拘束的生活，航海系畢業後為了有更好的經濟收入，先後在日本、新加坡、美國工作。
2022年8月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 1.保險的意義，是今日作明日的準備，是父母作兒女的準備，兒女幼小時作兒女長大時的準備。 ——胡適. 2.保險可說是人類社會偉大的發明之一：它以互助互愛為原則，集眾人之力解個人一時之憂。 3.在人們需要時，保險可以雪中送炭，提供幫助和照護；在人們快樂時，又能錦上添花，帶來幸福和滿足。 4.保險為人生中不同的階段護航，協助達到「生的瀟灑、 老的尊嚴、病的豁達、死的無憾」。 5.沒有「保險」的幸福，如履薄冰，把保險當成是自己最近的貴人，才能從生活中創造生活。 6.保險能在你最需要的時候，為你付出最高價值；在風險發生時，為你承擔事故後的金額給付或損失彌補。 7.每一種擁有的背後，都意味著可能失去的風險，風險的規避與保障，才能解決生活上的問題。
