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2022年1月1日 · 2021年是保險業發展的關鍵轉型期！ 馬君碩指出，從疫情衝擊加速數位科技的推進，到接軌IFRS 17 所產生一系列商品結構的改變，以及全球趨勢ESG標準等，都對保險公司的經營層面產生根本性的影響，也是必須關注發展之關鍵。 2021年是保險業發展的關鍵轉型期。 全球人壽總經理馬君碩總結，以去年總體經濟環境來看，即是股市上揚，債市利率從下行到微幅上揚，匯市臺幣走強等態勢；也因為新冠疫情的衝擊，生活型態有著大幅度的改變，從保險公司的經營可以看出以下觀察： 首先， 初年度保費收入FYP的成長，最大原因是投資型商品業績相對前年成長了超過80%，但因為利率走低導致傳統型商品保費收入下跌。
2020年2月1日 · 開發企業客戶市場6個成功關鍵. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓客戶市場晉級 ...
2023年9月1日 · - 2023 年 9 月 1 日. 0. 439. 國際龍獎IDA自1998年設立，2000年首度頒發，至今已走過24個年頭，榮獲全球華人保險行業的重視與肯定，每年申請獎項者與日俱增，是世界華人保險業的榮譽殿堂，今年更頒發首屆IDA名人堂，為榮譽寫下全新一頁。 掌聲綿延，彩帶飛揚，伴隨〈龍的傳人〉的旋律，國際龍獎IDA得主沿著會場正中央的紅毯，魚貫走入會場，臉上的笑容無非代表著：一年的辛勞與付出，換來這一輝煌的時刻是值得的。 國際龍獎IDA會員透過追求世界級的獎項與標準，為自我與團隊寫下卓越，為客戶及其家人送出保障，更創造出優秀的個人品牌，並成為推動保險行業進步的一份子。 IDA不僅是一份榮譽，更是一份情懷與信仰. 祥獅獻瑞太平樂，金龍騰飛萬事平。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 0. 783. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年10月1日 · 2019 年 10 月 1 日. 0. 111981. 很多人都在努力，但是成功的卻很少，難道真的只有少數菁英才能成功嗎？ 十年前，當中國人壽上千通訊處業務協理張瀞心參加國際龍獎IDA年會時，她感嘆現場的保險業菁英之多，真是星光璀璨，但是菁英畢竟是整體而言的少數，要如何讓其他夥伴也都能夠在保險行業順利發展下去？ 做保險，無論是為了養家餬口，為了心中的一腔熱血，又或者是為了人生的長遠規劃，最重要的都是績效，希望月月有人問保險，季季有人做保險。 但保險業務人員應該怎麼做，才能夠做到？ 掌握可控元素，推動「平凡」夥伴業績進步. 大部分的保險業務人員都面臨業績起伏不定，收入忽高忽低，不知道如何自我管理，缺名單沒業績等問題；客戶不見不理，但是每個月都需要業績，沒有業績就沒有收入，遑論獲得更大的成功了。
2017年10月23日 · 由財務專家的角度來定義目標市場. 文 艾瑞克桑得卓（Eric T. Sondergeld）「美國壽險副精算師（ASA）」、「公認財務分析師（CFA） 」、「美國壽險行銷研究協會（LIMRA）」策略及科技研究中心公司副總 譯 余瑞君. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2017 年 10 月 23 日. 1217. 0. 要善用自己的強項，如同許多財務顧問，藉由公司客戶資料庫，來定義其目標市場，經由公司現有顧客的調查，也能發現有可能有幫助的結果。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 隨著消費者的崛起，愈來愈多公司現在將最終消費者視為其主要顧客，而非財務專家（financial professional, FP）。
