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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2017年9月23日 · 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？. 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」. 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。. 換言之，成長 ...
2020年9月1日 · 「孤兒保單成就了今天的我。」台灣人壽高三通訊處區經理林麗娟面露笑容地緩緩道出這句話，也展現出了孤兒保單對她的意義與重要性。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年2月23日 · 個人的意見，可根據下列適度修正，會有更多的機會： 目標在團隊招募：設計招募計畫來協助招聘在未來會離開職場的嬰兒潮世代的替補人員。 關係資本（relationship capital）：更加明瞭我們財務顧問現有客戶的期待，及如何確保此良好的「關係資本」，可以順利適當地移轉給下一世代的顧問。
2018年2月1日 · 712. ★保險行銷集團董事長. 第一屆保險行銷創世紀盛典IMCC會議上，財團法人保險事業發展中心董事長桂先農談及數個未來觀察。 回顧二 一七年，全世界壽險業面臨從十五世紀開始有人壽保險以來變動最大的年代。 包括面臨人類社會史上，因為嬰兒潮世代逐漸老化所造成的巨大影響。 未來在保險節稅、養老保險規劃、醫療保險等需求將會增加；網路金融科技已成為壽險從業人員有史以來最大的挑戰，因此數位化工具的運用，社群媒體的經營，已經是保險專業技能的一部分；同時人口的老化也造成有史以來最大的商機，因為當世界各國面臨高齡世代，退休金的缺口問題挑戰，更需要借助保險業與專業人員的協助規劃。 從以上桂董事長的幾點觀察，說明在環境時局與金融科技趨勢交互之下，行業所存在的未來，是一個充滿大挑戰與大機遇並存的世代。
2023年9月1日 · 在這樣的市場發展趨勢下，風險高的人會怎麼辦？ 有兩條路，其一是主動積極降低健康風險，不然就是公平的負擔比較高的保險費率，整體而言，對社會還是會產生降低風險的利益。 但不可諱言，外溢保單發展有隱私權的問題，因為許多人對於自己需要交付健康資料仍有所顧慮，但是這個問題在未來應該是可以被妥善解決的。 雖然現在外溢保單還不是市場上的主流保險商品，保費占比也不高，且保險公司要賣外溢保單，還需要負擔許多額外的成本，但是隨著未來保險科技的發展，一旦出現更便宜、更精準的科技工具，用以衡量每一個人的身體健康及風險程度時，外溢保單發展阻力就會降低許多，因此對於通路端來說，建議應及早對於未來外溢商品的發展做好準備。 （採訪、撰文．倪偉晟）
