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2024年3月1日 · 特輯內文. 保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ 文 林育瑋 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。
2020年10月1日 · 3229. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。
2018年1月1日 · 不斷提升個人的工作價值與尊嚴？. 方法一，善用金融科技與數位工具，在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵，提升客戶對業務人員的信賴感；方法二，要有靈魂與信仰，讓內心有所遵從，也就是履行道德觀與價值觀的責任。. 此外，國泰金控總經理李長庚 ...
2018年5月1日 · 0. 蘭永洪. 大陸中國人壽個險銷售部副總經理. 近幾年，人工智慧具指標性的技術突破，它從以前某個專業性的技術領域開始進入到公眾視野。 二 一六年三月，世界圍棋高手李世石與人工智慧AlphaGo對戰，最終以1：4被擊敗；二 一七年五月，AlphaGo又以3：0的成績戰勝了世界圍棋高手柯潔，人工智慧的話題在網路上引起了熱議。 那麼，人工智慧會給壽險行銷帶來什麼樣的變化？ 大陸中國人壽個險銷售部副總經理蘭永洪在二 一七年世界華人保險CIA500領導人峰會暨首屆頒證典禮上，解讀了人工智慧在壽險行銷領域的6大作用。 人工智慧的3個發展階段. 人工智慧的發展大致可以分為3個階段： 第一個階段是一九五 ～一九六 年代：弱人工智慧時代。 那時候的人工智慧主要用在做數學定理證明上，而沒有走入人們的生活。
2021年12月1日 · 中意人壽北京分公司高級業務總監李金梅分享道：「救急不救窮，教育本就是一件特別急迫的事情。 如果孩子們錯過接受良好教育的最佳時間，可能會因此釀成一生的遺憾。 我們不應該讓這些孩子因為出身的貧困，而阻礙了他們成長和進步的步伐。 復星保德信人壽北京分公司籌備總監茆雷磊表示：「公益對捐贈者的金錢損失是有限的，但對捐贈者和受贈者生命的意義和影響是無限的。 定向捐贈讓我們看到的不是虛無縹緲的數字，而是一個個具體鮮活的生命。 中信保誠人壽北京分公司資深業務經理姜華，分享了自己伴隨所資助的孩子成長的故事，並表示：「保險伴隨著我們，公益也可以伴隨著我們，我們的每一份資助，都給這些孩子帶來一份希望。
2018年6月1日 · 以培養團隊專業性為中心。團隊將以「不忘初心、堅守信念、強志強基、共創佳績」4 大理念為目標，重整團隊的組織及規劃方向。 未來的競爭和挑戰很大，行業的法規、規範及政策調整，會帶來很大的影響，團隊必須全面調整跟上改變的 ...
2019年8月1日 · 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，當中的一堂課「RFC（國際認證財務顧問師，以下皆簡稱RFC）論道」以主題「財務規劃未來進行式」展開討論。身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部 ...
