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2023年6月1日 · 無論是在工作還是在生活中，與陌生人建立社交關係總是存在一定難度。. 因此，破冰不是一件輕而易舉之事。. 對業務員來說，不論是初次面談的破冰，還是後續與客戶關係的破冰，都不是一件容易的事。. 尤其是對新人來說，更容易出現這樣的情況 ...
2023年7月1日 · 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。. 金鑰二：提供價值。. 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2023年4月1日 · 第1次破冰：面談中的破冰. 在壽險業，傳統意義上的「破冰」是指接觸面談過程中的破冰，也就是初次與客戶見面時，是否能順利開啟交流與互動，並給準客戶留下好印象。. 許多新進業務員雖然面談時很努力，但並沒有打破與客戶之間的冰層，這便是新 ...
2023年1月1日 · 另外值得注意的是，因為國際龍獎IDA除了業績標準外，也設有件數標準，因此有些夥伴雖然業績有達標，但件數方面卻不一定有達到標準，此時區部便會鼓勵這樣的夥伴再增加一些服務量能，或是銷售醫療險等來增加件數量。. 「所有的『業務』，都來自 ...
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。 5.
