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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2020年2月1日 · 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。 內含價值包括，保單年限、保單品質（續保率）、保障濃度、保單成本、保單利潤及保單保證率，內含價值將決定股價和分紅等。 業務部隊是最大利益化的通路. 不論任何經營目標或方向，所有價值都需要從通路實踐，不論是面對面（業務部隊、經代、專業代理、直屬／直營、銀保），或是由保險公司直接行銷給客戶（電銷、網路、策盟、電視、直銷），通路一直都是重要的兵家必爭之器，是影響結果的重要因素。
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練. 上千通訊處有12位區經理，每人輪值1個月，都是以商品行銷為核心，以3月為例，主打商品是投資型保單，當月輪值的區經理就要設計一份自「接觸」至「反對問題處理」的話術稿。 「重點是同仁的演練，所以基本上區經理只示範15分鐘，剩下時間都是讓同仁互相練習，願意上臺演練的同仁可以得到金幣與臺下夥伴熱情的鼓勵，增加他們的自信。 」張瀞心表示。 週三、增員話術演練. 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班）
2024年4月1日 · 一直到2010年，陳禮祥成立理想理財集團，立志要把壽險理財事業發展得更大，所以巫晉蒶也願意擔起更大的責任自己帶起團隊，成為理想理財旗下的大主管。 且理想理財集團為了順應馬來西亞的地理優勢，得以全國性的發展，團隊分布在馬來西亞的北、中、南部，而她主要是承擔北部區域的發展與經營工作。 而另一個原因，則是為了成為集團的「保險」。 馬來西亞大東方人壽有一項規範，當團隊長因故無法工作，可由配偶承接其職位，但配偶必須在大東方人壽晉升到至少組經理以上的職位。 因此為了支持丈夫，也為了以防萬一，巫晉蒶開始了過往未曾想過的主管之路。 成為主管以後，巫晉蒶的角色從追隨者轉變為領導者，這讓她得以從另外一個角度審視自己，發掘自己做得不夠好的地方，以及還未開發到的能力潛能。
2018年12月1日 · 陳嘉虎認為，個險團隊業務通路，在東方，絕對是一個最佳、最能夠讓業績百年長青的方式，但是能否真正做到，還是取決於每一位團隊領軍人能否把這個通路持續發展下去。 「壽險團隊經營」這盤棋已經下了上百年，如何讓這盤棋下的更活躍、更精彩、更璀璨，關鍵在今天和未來CIA500的領導人身上，如果領導人沒有主動維護這個通路的意識，可能就會看到目前美國，乃至於歐洲一些國家和地區壽險行銷團隊日漸衰退的走勢。
2020年9月1日 · 私校教職員人數僅有5萬多人，聲量向來不高。. 目前老年經濟來源有來自私校儲金的舊制年資與新制年資合計的第二層儲金，還有來自公教人員保險的第一層公保養老年金（或一次金），合計1個月領取的退休金額平均估計約2萬6,000元。. 在少子化的影響，就學 ...
2021年4月1日 · 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 普天同慶的中秋之夜，一家著名的五星級大酒店席開80桌，慶祝陳老爺子的80歲壽誕。 富麗堂皇的宴會大廳中賓客如雲，上至看似比陳老爺子更年邁的老人家，下至抱在懷裡的小嬰兒，每個人都喜氣洋洋。 而主桌上，一位紅光滿面，正以洪亮的聲音與來賓寒暄的老者，便是今日這場宴會的主角——陳老爺子。 靠近主桌的一群老人家交頭接耳，話語中滿是對老陳的羨慕——兒孫滿堂，子女孝順，還能一大家子一起渡假，老友間就屬他過得最美滿。 這群與老陳有著多年交情的老友，在看到他的風光後，不禁感慨起自己的人生際遇。
