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2023年12月1日 · 鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。 「其實在2022年年初的時候，我單位的狀況並不好。
2023年3月1日 · 香港友邦保險區域總監容思瀚從2012年入行開始，已經連續10年獲得國際龍獎IDA，並且從最初的傑出業務銅龍獎一路成長到傑出業務金龍獎。 容思瀚表示，若要整理出一個堅持10年獲獎的關鍵，他認為在於信念。 Why、What、How，決定從業的3大觀念. 容思瀚認為，信念並不只是一句話，而是一個理念、一份價值觀，他從3個方面進行詮釋： Why──為什麼要從事保險業？ 為了什麼而努力成長？ 容思瀚笑說，自己的目標說起來並不是多麼高大上，也不是為了達成什麼遠大的目標，而是很單純想要成為一個「年輕有為」的人，但是既要年輕又要有為，這就要求他必須在短時間內就邁向成功。
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
2022年9月1日 · 透過演練訓練，團隊會運用真實或是假設的案例，將整個步驟完整走一遍，實地操練找出案例的痛點與需求。鍾金燕提醒，上述流程一定要紮實走完，太過急躁地切入規劃，反而會引起客戶許多的拖延與拒絕，最後不了了之。
2018年6月1日 · 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能：成立IDA專案小組. 策略三：塑造氛圍，源源不絕的活動輔助. 策略四：成立ICU急救中心，共好文化推動達陣. 可歌可泣的戰役，背後隱含的精神與意義. 看到： 想到： 做到： 追到： 達到：
2020年10月1日 · 她對客戶說：「因為我在你的眼中，看到你對家庭的愛。 」這是拒絕異議處理時一個很好的回應，但若只是模仿這句話，難免會突兀，且不是對每一個案例都適用。
2018年7月1日 · 你該如何做才可能順利達成？ 我們應該是成為財務顧問，協助客戶量身打造專屬的幸福人生。 過去我們只要行銷商品，現在則是要為客戶解決問題，必須擴充我們的財務知識，而不再只是研讀商品條款就好。 她提到，深度經營與取得客戶信任才是我們現在所要面對的課題，一旦業務人員能釐清客戶的價值觀，就能協助客戶整合資源，以期「財務安全」、落實「財務獨立」，最終達到「財務自由」，體現保險之美。 莊淑芬持相同看法，銷售保單後才是服務的開始，而這才是價值重建的關鍵時刻，培養專業能力是必須的，保險業務甚至是財務顧問的價值，就是在客戶需要的時候展現出來。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
