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2023年8月1日 · 0. 800. 許多初入保險業的業務員，在還沒有確認客戶需求的情況下，就拿出保單說明書，滔滔不絕地講解起產品內容，原以為優秀的產品能引起客戶的興趣，誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。. 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？. 又該怎麼引發客戶共鳴 ...
2020年7月1日 · 所謂21宮格模式是我們「預見未來」非常實用的一個技巧。 它被稱為21宮格，是因為我們把每天劃分為3段──早、中、晚，而一個禮拜七天，則為21宮格。 一個早上七點至晚上十點的規劃表，讓我們把每一個時段做出最有效的安排。 如此，你每天都在練習如何預測你的未來。 早上七點，在任何事情發生之前，你知道早上十一點半你會在車裡開始出發去拜訪客戶；你知道你會在下午兩點鐘在Ryan的辦公室和他見面交談的內容重點；傍晚六點鐘你會和Huimin吃飯同時認識他帶來的2位新朋友；晚上九點，將送CJ回家；晚上十一點上床關燈休息。 運用這個方法，你將永遠走在時間的前面。 這就像在精神上把自己傳送到未來，想像著一切將要如何發生，想得愈細緻愈好。 設想著你在現場四處走動的同時，也考慮你將要採取的行動。
2023年10月1日 · 310. 臺灣壽險業至今已有60年的發展歷史，投保率高達266%。 它走向專業的歷程對於其他國家保險市場能夠帶來什麼啟示？ 擁有40多年從業經驗的國際龍獎IDA執委會主席黃俊文分享了他的觀點。 臺灣壽險行銷專業化之路經歷了哪些過程？ 回顧40多年來的壽險經營管理經驗，國際龍獎IDA執委會主席黃俊文表示，可用「赤手空拳打天下」、「一招半式闖江湖」這2句話來做總結：在過去，一款保險產品可以銷售好多年，但實際上各個行銷團隊對於產品的學習、教育訓練等重要項目上花的工夫不多。 在投保率非常低的時期，保險產品被視為和銀行產品競爭的事物，因此在大眾的意識中，它不需要太多銷售技能。 所以，過去的臺灣保險市場也缺乏專業化，但經過數10年的快速發展，臺灣保險業日趨成熟，向專業化的方向快速前進。
2018年6月1日 · 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣
2018年12月1日 · 第一個要關注的是「議題」 ，如：二代健保、勞退、國民年金、退休金，抑或是長期照顧、外幣保單人民幣投資、未來投資展望、團隊領導等， 思考客戶需要什麼，並該從哪一個方向切入？ 如果壽險顧問選擇的經營對象是既有客戶，這是最好的，因為與客戶之間本來就有一些熟識，可以直接與其接觸，先想好要談的議題並確定後，就可以開始訓練自己的表達方式，或找到團隊中適合當講師的人選並與其合作。 但如果並非既有客戶，就必須先透過影響力中心找出聯絡窗口，等到關鍵人物打過招呼之後，隨即對窗口進行第一次拜訪； 是否能成功，窗口主要是看壽險顧問能夠為公司提供什麼服務？ 能夠為公司創造什麼價值？ 這是因為大部分公司的教育訓練，都是以工作與專業相關的訓練為主，對於企業講座或業外訓練的幫助與成效為何存有質疑。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2019年1月1日 · 1. 因應高齡化與少子化趨勢，預期繼續加大銀髮族群的商品銷售力度。 2. 因應年改政策定案，可切入退休族群的市場經營。 3. 聚焦經營客製化市場，如提升高端醫療品質保單商品。 4. 因應投資型商品市占率逐年成長，進一步多元化發展此類商品內容。 由上可知， 商品面建議可多加發展小眾市場（如高資產客戶）的商品，另因應人口老化趨勢，應更加著重醫療與長照保險商品；營運面，公司應更善加運用大數據，精準掌握客群需求；以及運用分群培訓，提升業務人員的專業能力；更甚者，公司可以建立如法律、稅務、信託與資產規劃等專業諮詢的服務機制，協助業務人員妥善經營目標或高資產客群。 除了機會外，同時也伴隨著挑戰。 許妙靜強調，預計二 一九年仍會持續面對金融科技改變商業競爭模式的衝擊。
