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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2019年10月1日 · 黃俐菁認為，業務人員專業及量身定制的方案，是獲得客戶認可的關鍵。 她也表示，能否制定出符合客戶需求的保險建議書，更是在事前調查和準備功課中瞭解和清楚客戶心理的想法和實際需求，並且綜合客戶現在的保險缺口制定出屬於他們的理財方案。 黃俐菁會以財務金字塔來檢視並根據客戶本身的財務結構，瞭解客戶目前應該重視的理財先後順序，並逐一解釋： ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2020年2月1日 · 二、內心恐懼老闆型客戶 ──不少年輕人害怕拜訪老闆，但深入瞭解客戶的想法才是關鍵點，而老闆的想法其實很簡單，只要他們覺得方案可行或不錯就會願意簽單。 三、誤以為一直要討好客戶 ──黃緯升覺得不必討好，但要適時且真心讚美客戶，也要懂得向他們請教學習，例如「如何做重大決定」等，讓客戶感覺到你很有上進心。 四、缺乏專業能力 ──在開拓市場之前，須先瞭解企業家的生態，為此業務人員必須提升專業能力。 黃緯升因透過持續拜訪而徹底瞭解企業客戶，並提高成交率，甚至有些會好奇問「怎麼常被你發覺我們的問題？ 」讓企業家肯定黃緯升的專業能力，並深信是他們的貴人。
2021年3月1日 · 泰國友邦保險首席保險顧問黃俐菁認為，一位優秀的保二代需具備的特質是：要懂得感恩父母、理解保險的真諦、持續不斷地學習專業知識以及力創佳績，她希望能讓更多的人認知到保險的重要性，把愛和溫暖傳遞到生活中的每一個角落。. 保險是一個可 ...
2022年11月3日 · 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
2018年9月1日 · 1. 799. 我們總有退休的一天，但是退休之後想過什麼樣的日子？ 我們能夠過那樣的日子嗎？ 如果沒有充足的退休準備與規劃，恐怕不但無法享受晚年，更有可能必須面對窮困潦倒的悲涼晚景。 面對沉重的退休壓力，為何不讓保險成為最大的助力？ 無論軍公教勞工，對於退休之後的生活多少會有想像。 是悠閒的在家帶孫子？ 還是忙碌於公益事業發揮餘熱？ 或者與老伴攜手出行環遊世界？ 也可能是獨居孤苦單身在家？ 抑或是住進老人院與同年齡的人們過完人生最後一程？ 每個人理想的退休生活不同，但是應該沒有人會希望自己窮困孤苦度過潦倒餘生，而這就需要預先為退休做好準備。 但是想要過理想的退休生活，應該要做哪些準備？ 又應該準備多少才足夠？ 身心財3大財富準備退休.
2018年7月1日 · 三商美邦人壽1649通訊處人力共計49組97人，夥伴平均年齡25歲，最年輕的夥伴剛滿20歲，年紀最長的處經理佘怡慧本人也才34歲，十三個月與二十五個月定著率約7～8成。 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元，高於業界平均的1萬4,000元，每年更以20％的成長幅度在成長。 許多單位主管頭疼的老中青三代間的整合問題，佘怡慧已有了對策，她將團隊大致分成3個部分，首先與她差不多時期進入團隊的元老屬於管理階層，而進入團隊一段時間的成員為主軸，負責執行管理層決策，並且帶領剛入行的新人，如此分成相互幫助的老、中、青3個部分，雖然現在夥伴之間的年紀差距都還很小，但如此執行即使之後年紀差距逐漸拉大，也能保持整體的團結一致。 尋找願意改變的人.
