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2024年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 5 月 1 日. 0. 286. 我的客戶在哪裡？ 要怎麼不斷累積客戶名單？ 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉介紹的要求。 「好啦！ 我幫你介紹。 」客戶雖然嘴巴上答應了，但似乎沒有很認真看待這份轉介紹要求。 吳柏增知道，如果這時也隨著客戶哈哈一笑，將這件事情敷衍過去，在未來，這件轉介紹可能也就船過水無痕。 於是吳柏增向這名客戶道謝並且詢問道：「真是太好了，謝謝您。 不過您為什麼願意幫我轉介紹呢？
首頁. 關於我們. 創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 梁天龍. 保險行銷集團 創辦人／董事長. 梁天龍先生，1954年出生。 自1974年從事人壽保險事業至今，已經服務保險行業四十餘年，更自許將其一生奉獻給世界華人金融保險業。 現任保險行銷集團董事長、世界華人保險大會創會主席，國際龍獎IDA執行委員會創會主席、IARFC國際認證財務顧問師協會大中華區主席、世界華人保險500強團隊(CIA500)執行委員會創會主席、世界華人保險慈善公益推廣會召集人。 自出社會後第一份工作便選擇成為一名保險從業人員開始，自此便與保險業結下不解之緣。 在擔任第一線從業人員的這10年間，從最基層的業務員起步，逐漸晉升擔任管理工作。
想要讓夥伴養成學習習慣，甚至是激發主動學習的熱情及意願，就要在每日的早會營造出良好的學習氛圍，其中的關鍵便是讓夥伴明白學習的好處，而對保險業務員而言，所謂的「好處」無非是學習到的內容確實能運用於展業....
2019年5月1日 · 一九八二年，吳佳菁半工半讀，進入臺灣英文雜誌社銷售百科全書。 一九八 年代，最常見的賣書方式是擺書攤，放滿了各種書籍的攤位就像是一個小型書展，這樣的做法能夠讓潛在顧客直接看到商品，時至今日依然不少人在使用。 當時的吳佳菁經常全臺灣到處跑，創造高績效，並晉升業務主管，她也會做陌生式拜訪公司、工廠，直接找企業主推銷書籍，更藉由這些老闆將接觸範圍擴及到他們的員工。 藉由這樣的經驗，不但奠基了吳佳菁陌生開發的能力，也加深了其將來踏入保險業後的轉介紹觀念。
2020年11月1日 · 吳文玉服務年輕客戶的信念是「一路走來的美好」。 我們一生中的摯友往往都是在最青春美好的時期認識，若是業務人員能秉持陪伴客戶一同成長的精神，自然會成為客戶最信任的對象。 再隨著年輕客戶年歲增長，自身的角色也會有所變化：步入婚姻，或是照顧年邁的父母、養育兒女。 肩負的責任不同，需要的保障也不同，保險需求產生時，一路陪伴的業務人員自然就成為首選，業務人員這時就化身為客戶的生活顧問，為其規避並轉嫁生活上可能會遇到的風險，以及填補原先可能不明顯的風險缺口。 然而在面對年輕族群時，有3個經常遇到的問題，分別為──收入不足、保險觀念不足、沒有自主能力。
2021年9月1日 · 如何在銷售、服務中讓客戶確實「接收到」呢？吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。
2018年9月1日 · 二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。 相較於臺灣行之有年的三層退休金結構，香港的退休金制度就簡略許多。
