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2022年12月1日 · 傅清源表示，在疫情期間，可以發現民眾整體的儲蓄提高，但可能不曉得如何去規劃與運用，如此就有可能讓儲蓄趕不上通膨的速度，造成儲蓄變相縮水。 因此，在民眾整體儲蓄增加的情況下，保險業務員可以衡量民眾的背景、需求後，協助其以保險商品，在穩健的狀況下將儲蓄做妥善的規劃，逐步達成民眾的財務目標。 而以 臺灣的金融服務取得部分 而言，普及程度與國外相比已算是相當普遍，這當中可分為2大類型。 其一是「可及性」，也就是民眾在需要錢時能否取得借貸資源、想要投資時是否有適當的管道、針對各種需求是否有相應的商品或服務可運用等，這部分主要是看主管機關業務開放的廣度，可以適度增加商品的多元性，以更符合未來社會的需求。
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1303. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2019年8月1日 · 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。
2022年5月1日 · 富邦人壽中奕通訊處業務總監傅明治表示，今年是他步入從事保險的第30個年頭，成立通訊處則為25年，而中奕通訊處近幾年一直是公司名列前茅的團隊。 傅明治回憶團隊發展初期，在那個大學畢業即代表有穩定工作的年代，高學歷的人才通常不會願意放棄原先的工作，加入普遍有刻板印象的保險工作，但他卻有一批績優的夥伴一起打下穩固的團隊基礎。 從徵才管道、面談方式、工作體驗、新人家訪、實習制度，到團隊的教育訓練與管理，傅明治分享了團隊的成功關鍵。 結合工作目標與人生目標，驅動優秀人才於壽險業發展. 傅明治的團隊可以說是人才濟濟，有航太系畢業，到美國受訓2年，回來成為製作IDF經國號戰機的技師；戰鬥機的電腦工程師；從事金融業、證券業等具金融背景的夥伴；飛國際線近10年的空姐；高職的數學老師與生產線主管等。
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1152. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 304. 0. 楊美娟笑稱，她其實是被保銷集團增進保險業的。 26年前，她擔任金融業的高管，機緣巧合下參加了第1屆世界華人保險大會，讓當時職涯發展不錯的自己打開了眼界──原來金融業還有保險這樣的新天地，原來我可以有另一個選擇。 看見了世界有多大，楊美娟於是從此轉行進入保險業。 也因為當初開拓了她眼界的正是世界華人保險大會，當國際龍獎IDA正式宣布後，楊美娟一直十分認同並且以年年達標為基礎。 楊美娟認為，榮譽獎項其實是為了客戶而爭取的。
