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2024年3月1日 · 為了更進一步解決令人擔憂的社會問題，新加坡友邦推出了「AIA健康360」綜合解決方案，為健康、保健與財富的生態系統，目的在於確保能夠全方位照顧到每一位客戶在各層面的生活幸福，以此實踐「健康、長久、好生活」的品牌承諾。 新加坡友邦首席執行官黃仕潔在新加坡金融服務業有近30年的經驗，曾擔任多個高級管理職務。 她指出，疫情改變了人們的生活方式，也讓人們更加關注自身的健康及財務狀況；與此同時，疫情也為金融保險業提供了新的機會，它讓顧客有機會看見保險在生活中扮演不可或缺的角色。 以健康、保健與財富的生態系統，實踐品牌承諾. 友邦人壽承諾在2030年前推動10億人實踐「更健康、更長壽、更美好」的生活，致力於成為客戶的生活夥伴，竭盡全力確保客戶的整體健康和財務狀況不受影響。
2022年12月1日 · 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。 金融科技的崛起讓金融服務不再侷限傳統金融機構才能提供，創新的金融服務也擴大應用，降低門檻，提供普惠金融服務，讓更多的民眾受惠。 近3年的新冠疫情加速了數位金融的發展，也改變了消費者行為。 消費者要求金融機構提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在，個人化的金融服務」。
2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？
2019年6月1日 · C.與47個醫療機構、5個國家醫療中心簽署合作協定，透過夥伴關係，向社區提供醫療保健和預防意識最新的保健資訊。 D.積極推行「QOL（Quality of Life）」活動，不僅是身體體況的健康，更是個人的自助和自我實質表現。
2020年8月1日 · 對於孩子一起加入保險業這件事，吳秀瑤坦承一開始她並沒有想影響孩子們的人生選擇，但在注意到大兒子張智皓和小兒子張智凱，畢業後皆從事辛苦的高工時行業（觀光、餐飲）時，便忍不住詢問：「你們要不要回家和爸爸媽媽一起做保險？ 」這才成為全家投入保險業的契機。 短短4年，兒子們迅速成為後起之秀，其中張智皓已經升至和吳秀瑤同一職等的區經理。 提起兒子們，吳秀瑤眼中滿滿的笑意，她表示：「我的兒子有更大的野心，他為自己訂下的目標是處經理，所以他又去進修，前年利用暑假休假期間考取RFC國際認證財務顧問師，且今年已順利畢業於逢甲大學金融碩士在職專班，工作方面，他也很努力地進行增員。 家族經營，讓客戶放心與安心.
2024年5月1日 · 面對中高資產客戶，保險業務員要怎麼樣才能打開他們的心房？江翠霞認為，用心和傾聽是箇中關鍵，因為業務員從業有一定年資後專業素養其實不會差很多，因此心態面會決定客戶對你的觀感與信任度。 在業務銷售的領域裡，中高資產族群可說是絕大部分業務員都想要經營的目標對象。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
