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2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1210. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2015年1月1日 · 覺培法師舉例說，松下幸之助是第二次世界大戰後日本最成功的企業家之一，他創辦企業的動機是消弭貧窮、創造更多人的就業機會，帶領他們走向更遠的未來。 因此他才一直擁有源源不斷的工作熱情，成就了偉大的事業。 臺灣遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授，生於戰亂年代，於顛沛流離中，在看到先進世界後，他認為觀念可以改變世界，而他希望可以透過教育來改變觀念，進而改變人、改變社會，確保世界和平，使得社會永續發展。 因此創立了遠見．天下事業群；也因為抱持這樣的初衷，他所做的事業已遠遠超越其事業本身的價值，惠澤於華人世界。 佛光山開山宗長星雲大師，亦出生於戰亂年代。
2022年11月3日 · 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
2022年11月3日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2020年2月27日 · 建立標準化流程，在人才篩選上有幾個重要步驟，首先設定好目標取得名單，接續進行邀約、篩選，以及後續面談，上述各個增員步驟，中國人壽在每個環節都是透過總公司的系統與工具，清楚掌握業務夥伴在增員環節的轉換度與有效度。 也就是說，從初始拿到的準增員名單，以及人員報聘，最終能夠啟動的專案，都能夠透過系統去追蹤與控管數量與轉換率。 至於選才如何做到科學化？ 對此蘇錦姿指出，透過面試問卷可以測驗出準招募對象是否有興趣從事保險業，抑或是其是否具備業務特質，透過這些問卷的結論設計出精準的適性測驗，增員時當遇到同質性高的準招募對象，可藉此評估眼前的準招募對象是否適合從事保險業，這是一段大數據選才模型的建立。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年6月1日 · 針對近年來保險市場環境的改變，銘傳大學風險管理與保險學系副教授汪芳國認為可以分為兩部分來探討。 首先是因應IFRS 17即將上路，主管機關在制度面上著手進行調整，要求業者停售過往熱賣的高儲蓄性商品、加上外商保險公司紛紛退出臺灣市場，使保險業者趨向本土化。 造成保險市場的競爭態勢改變，對消費者、保險公司、商品都產生一定程度的影響。 第二個部分則由於2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，為了抑制病毒擴散，停課、封城、居家辦公等措施相繼採行，直接衝擊保險業的行業規則如親晤親簽，主管機關在環境變動下修正相關規定，可經由線上、視訊的方式進行投保；業務人員除了需克服電子化設備的使用外，如何調整客戶的約訪和作業模式，也是相當大的挑戰。
