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2022年12月1日 · 1.遺產自由處分的範圍. 遺產可依生前意志自由處分，但觀民法第1187條規定「遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。 」，只要依法享有繼承權的繼承人，就能主張擁有「特留分」的保障。 民法第1223條規定，繼承人之特留分，依下列各款之規定： 直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分1/2. 父母之特留分，為其應繼分1/2. 配偶之特留分，為其應繼分1/2. 兄弟姊妹之特留分，為其應繼分1/3。 祖父母之特留分，為其應繼分1/3。 2.不指定繼承人，則依法定繼承順位之人繼承遺產. 如果未指定繼承人時，依法由法定繼承人之順位來取得繼承權。 如法定的繼承人並不能實現被繼承人真正想給予遺產的對象，生前所擬的遺囑就更顯得重要。
2018年6月1日 · 致力於成為大中華財富管理的頂尖專業團隊，在實務操作及各方面皆以建立最強招募力、培訓力、管治力及凝聚力的團隊為目標，並維持基業長青，持續拓展成長。
2022年7月1日 · 這個說法其實源自整形外科醫師麥克斯威爾‧馬爾茲（Maxwell Maltz，1889 1975），他在從業的過程中發現，病人在做完臉部的整形手術後，約莫需要21天來適應自己的新臉孔；而進行截肢手術的患者，在初期會有幻肢疼痛等症狀，同樣需要21天患者才能
2019年8月1日 · 其課程核心內容是揉合心理學、神經學和語言學等，讓學習者可以學到如何觀察和分析他人的言行及想法。 業務人員若能藉此瞭解客戶的心理及行為，滿足客戶的風險需求，甚至能夠提供客戶除商品以外的幫助及溫暖，業務人員就不只是業務人員，而是客戶的朋友、家人。 除了自己持續學習，並讓「好學風氣」瀰漫在團隊裡，李德鴻亦會將所學徹底運用在團隊運作上。 他舉例道，鑑於許多團隊會在年初訂出相當漂亮的業績目標，到最後達標的團隊卻甚少，他帶領團隊參考了從Toyota豐田汽車學到的品管法則─「循環式品質管理（PDCA）」。 即由規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、調整（Act）4個階段形成一個循環，讓大目標切割成可以逐一實行的小目標，最終能夠累積達成大目標。
2020年4月1日 · 本篇綜合多位國際龍獎IDA會員的親身經驗及見解，闡述推力的實務運用。 推力理論來自於當代行為經濟學大師理查‧賽勒（Richard Thaler），而行為經濟學則是受到心理學、認知科學及經濟學等科學的影響，因此在運用推力時，會考慮到自己或他人的心理、心態，進而設法引導其往最具經濟效益的方向前進。 本文綜合多位國際龍獎IDA會員的作法及見解，整理出運用在行銷、個人管理及團隊管理上，分別能運用出什麼樣的推力方式。 行銷推力. 「行銷本就是違反人性。 」在自由意志之下，人們希望擁有主導權，因此在「購買商品」這種理應擁有絕對自主權的行為上「被推銷」，對人們來說是有種被剝奪自主決定、自主判斷的感受。
2019年2月1日 · 挑戰百人IDA過程中，香港保誠保險資深區域總監施麗麗，從以下4點闡述：1.招募力：每一年來到IDA年會，主要是鼓勵團隊夥伴相互學習，且在招募的過程中，也會將IDA的品牌融入於團隊文化中。 2.培訓力：團隊會將IDA的進度列入每月報告中，藉由達成IDA的目標，追蹤並督促團隊夥伴每一個月的進度。 3.管理：卓越團隊一直以來皆以「文化」影響著團隊夥伴，所謂「一年團隊靠人事，十年團隊靠系統，百人團隊靠文化」，正是應證團隊文化的重要性。 4.凝聚：團隊發展至今已二十八年，將文化根植於團隊的系統中，凝聚團隊夥伴的向心力。
2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。
