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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2023年1月1日 · 1. 商品面：外溢商品及健保協同商品專區建置. 首先，保障型商品及外溢保單需求增加。 疫情影響下，民眾對於健康風險意識逐漸提升，對於保障型商品的需求預期也將持續增加，因此富邦人壽除了設計符合趨勢的外溢保單，鼓勵保戶主動重視自身健康狀況，亦計畫於官網成立「外溢商品專區」，以需求分析為起點，輔以回饋機制說明、媒體報導素材及商品介紹等，增加外溢商品的可近性。 公司同時也在癌症精準治療、高齡化商品等方面，設計更多元和創新的保障內容，為即將進入超高齡社會做好準備；此外，因市場環境大幅升息，保單準備金利率預期將會拉高，也將有利於保障型商品銷售的推動。 再者，健保協同商品專案，可透過健保署App查詢醫療險保障。
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 1070. 0. 2020年風雨飄搖，各種挑戰與逆境接連出現，當中又蘊含著轉機與生機，如何因勢利導， 放眼未來，將會是各家保險公司緊接著要面對的課題。 面對突如其來且帶來沉重壓力的疫情，以及各種帶來衝擊的制度調整與改革等，保險公司除調整自身體質與策略應對外，更應該同時放眼未來，畫出公司發展的藍圖。 疫情席捲而至，帶來正負面衝擊. 2020年對保險業造成最大衝擊，當然還是籠罩全球的新冠肺炎疫情。 富邦人壽總經理陳俊伴認為，衝擊分為正面與負面，保險公司也應該做出不同的應對方法。 正面衝擊──疫情帶動醫療險需求，抗疫商品成為社會安定力量.
2019年2月1日 · 挑戰百人IDA過程中，香港保誠保險資深區域總監施麗麗，從以下4點闡述：1.招募力：每一年來到IDA年會，主要是鼓勵團隊夥伴相互學習，且在招募的過程中，也會將IDA的品牌融入於團隊文化中。 2.培訓力：團隊會將IDA的進度列入每月報告中，藉由達成IDA的目標，追蹤並督促團隊夥伴每一個月的進度。 3.管理：卓越團隊一直以來皆以「文化」影響著團隊夥伴，所謂「一年團隊靠人事，十年團隊靠系統，百人團隊靠文化」，正是應證團隊文化的重要性。 4.凝聚：團隊發展至今已二十八年，將文化根植於團隊的系統中，凝聚團隊夥伴的向心力。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2522. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2021年8月1日 · 0. 2020年，新冠肺炎疫情來襲， 各行各業都受到影響，保險業亦不例外， 但有一支團隊從逆勢中異軍突起， 達成前無古人、後難來者的全新紀錄。 來自香港的宏利保險南九龍團隊， 自2013年起已連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊目標， 繼2019年409人、2020年411人的紀錄後， 2021年，他們再次突破自我， 達成國際龍獎IDA千人團隊佳績。 透過南九龍團隊創始人沈維燦， 以及提出千人團隊目標的龍子明， 2位團隊領導人的現身說法， 與業界分享他們突破紀錄、締造佳績的方法與思維。 以團結精神鼓舞團隊，南九龍成功挑戰IDA千人團隊世界紀錄. KOWLOON SOUTH 南九龍九大行星組織架構. 實現「百年南九龍」，千人IDA是實踐的基礎與力量.
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
