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  1. 2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。

  2. 2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 1173. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 根據資誠PwC與金融創新研究中心(CSFI)所發布「全球保險業風險調查報告」,調查發現科技風險、網路風險、變革管理、監管風險及投資績效,為全球保險業受訪者點名的前5大風險。 至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險,依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。 低利率的環境及保險公司對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響,使臺灣保險業者不敢掉以輕心。 這樣的報告結果顯示一點也不令人意外,臺灣保險業早期所面臨的風險大多都是保險風險與作業風險,所謂保險風險即為誤判損失的發生率,而作業風險則是人為舞弊或失誤所造成的風險。

  3. 2022年11月1日 · 美國聯邦準備理事會FED於今年9月宣布升息3碼更釋出將在11月進一步升息3碼的訊息本次邀請到IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師孫文祥從總體經濟的角度探討升息的原因和帶來的影響以及面對國際環境變化趨勢下在做投資及理財時應掌握的原則 ...

  4. 2020年3月1日 · 聊天3步驟,勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門,莊永興認為,無論是陌生客還是熟客,從聊天到成交應該有3個步驟要進行:. 1. 陌生緣故化 :針對較為陌生的客戶,業務人員一定要先炒熱氣氛,但切記不要「變小丑」,可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...

  5. 2018年5月1日 · 2104. 0. 龍子明. 現職:香港宏利人壽行政區域總監. 經歷:一九九 年加入香港宏利保險成為業務人員,二 九年晉升為高級區域總監。 二 一六年一月一日成為宏利人壽百多年歷史上第二位行政區域總監. 傑出紀錄: 1.連續五年榮登國際龍獎IDA百人團隊. 2.國際龍獎IDA雙白金獎、國際龍獎IDA終身會員、RFC 國際認證財務顧問師. 3.二 五年獲頒發宏利公民獎、二 一四年榮獲「宏利卓越成就大獎」 4.多年榮獲GAMA及LUA的獎項,包括連續多年獲最高 管理成就獎、管理發展白金獎、管理卓越白金獎及管 理卓越鑽石獎.

  6. 2024年3月1日 · - 2024 年 3 月 1 日. 0. 11. 理性結合感性的行銷模式,其實就是一個互動的過程。 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享自己透過3211的觀念解說結合數據及故事不但讓許多客戶認同自己的專業還因此具備了正確不易忘記的保險理財知識及觀念。 對於許多保險業務員來說,在與客戶互動的過程中最擔心的事情莫過於所談及的內容過於生硬,無法自然地延續話題,因此不少績優業務員會透過理性面與感性面的相互結合,達到引起共鳴、不讓場面冷場的效果。 對此,國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭認為,解讀數據和說故事的能力對保險業務員來說確實相當重要,通常兩者在行銷時依照不同情境有著「時間順序」之別。

  7. 2018年5月1日 · 1429. 新光人壽淡江收費處黃淑雯處經理. 全國組織菁英會單位別第二名. 單位十四個月繼續率99.2%. 單位二十五個月繼續率96.4%. 第十三工作月定著率100%. 當影片教學實用內容時,專注聆聽;當介紹獎勵旅遊地點時,輕聲交換意見;當夥伴正在做專題介紹時,偶爾發出善意的調侃。 這樣親如一家,卻又讓每一個細節都能被重視,正是新光人壽淡江收費處的早會最大特點。 與有些單位較為嚴肅的早會不同,淡江收費處的早會偶爾能夠聽到來自台下的低聲討論,交換對台上主題的看法,偶爾也會出現一些善意的調侃或搭話,讓不大的會議室時常充滿笑聲。 處經理黃淑雯表示,笑聲對他們的早會是很重要的,因為有笑聲才代表他們對早會的內容有興趣,否則即使能夠強硬要求夥伴出席率,心也不會在場。 第1階段 信心喊話.