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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。 在過去低利率環境，利差損主要因為是銷售利率保證過高的商品，保險公司策略就是透過更多海外長期投資收益，弭補高利保單所造成的利差損失，但是這樣的經營脈絡是奠基在低利率持續且利率相對在比較穩定的環境假設下。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2021年2月1日 · 關於整體保險業總資產占金融機構總資產比重之情形及趨勢，過去10年臺灣整體保險業總資產占金融機構總資產比重增加了將近10％，2019年達到35.98％，主因是壽險資產之增加，如果壽險業資產成長減緩，未來保險業總資產對金融資產占比可能會發生減緩上升之趨勢。 再看保費收入結構，2019年產險保費收入約達新臺幣1,771億元，成長率6.96％。 根據保發中心統計，2020年11月底產險業整體保費收入新臺幣1,771億1,000萬元，比去年同期增加5.8％，產險保費收入有逐年漸增趨勢。 就歷年產險業各險種保費收入占率來看，汽車保險占5成以上居第一，其次是火災保險占1成5左右，再其次是傷害險占1成左右，臺灣產險業各險占率維持穩定趨勢、變動不大。
2021年1月1日 · - 2021 年 1 月 1 日. 1569. 0. 2020年，保險業面臨許多挑戰，然而這些挑戰帶來的影響並不會在短時間內消失，2021年我們仍然要面對這些影響，並且在站穩腳步後，為更長遠的未來找出一片藍海。 2020年臺灣保險業的整體業績表現，因受疫情影響、責任準備金利率調降、利變型保單宣告利率走低等一連串因素，致使傳統型保單買氣不佳。 截至10月底，首年度保費收入累計2兆4,453億元，較去年同期減少2,359億元。 但2020年因新冠肺炎疫情，也喚醒民眾對健康議題及健康險的觀念更加重視，帶動健康險的成長。 總結2020年，南山人壽代理總經理范文偉指出，未來保險業的機會，首先在於利用金融保險科技導入異業結盟的能力，藉由開發壽險服務新藍海來增值商品附加價值。
2022年11月3日 · 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
