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周 思維，大格局 Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 5 月 1 日 0 美好人生財務規劃避險指南 ... 譚敦慈：珍惜健 保，亦藉商業保險提高醫療品質 Advisers財務顧問雜誌.com-2021 年 11 月 1 日 ...
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險規劃都交付，其中的成功經營關鍵為何？ 隨著人生階段推移，客戶的家庭成員會不斷增加，所面對的人生風險也會隨之改變，保險業務員的職責便是在客戶的風險破口出現之前，早一步提醒其做好準備。 台灣人壽中興通訊處區經理陳靜芳表示，在實際提供服務之前，不妨先換位思考，設想倘若自己是客戶，會希望得到哪些服務？ 對她而言，最希望的是能有一位保險顧問，定期告訴自己保單資產累積的近況，以及現有的保障為何，如此當人生階段改變時，才會知道能規劃多少額度的保單，而資金又從何而來。
2024年5月1日 · 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。 所謂的「機率」，就是它存在著很大的不確定性，需要保持高活動量每天勤奮地跑客戶，才有機會成功簽單，「這就像是買樂透一樣，要頻繁地買，才有機會中獎。 」他笑著比喻。 他形容創業初期的自己處於「4大皆空」的狀態：沒有人脈，沒有能力，沒有形象，也沒有資金，但也正因為與同行的業務員相比沒有突出的優勢，不是站在一個較佳的起跑點，讓他知道一定得要非常努力，才有機會脫穎而出。 有賴於在這段時期一點一滴所累積的客戶量，使他的業績穩定成長，邁入「規律經營」的第2階段，許多客戶不但主動加保，還樂意將他轉介紹給其他友人。
2021年5月1日 · - 2021 年 5 月 1 日. 0. 2251. 商業醫療險為何在未來愈來愈重要？ 健保能否扛住我們的未來？ 拼圖1：健保跟不上國民醫療保健支出成長的速度. 拼圖2：2019年臺灣醫療自費比例（含保險）排名全球第4. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第385期──
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 3247. 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？ 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國，國際認證財務顧問師協會（IARFC）與CFP Board、Chartered Financial Consultant（ChFC）並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2018年4月1日 · 1159. 二 一八年三月十四日，這天是愛因斯坦的冥誕日，也是近代偉大物理學家史蒂芬‧霍金的逝世之日。 提起這位偉大人物，他對於黑洞與廣義相對論的相關研究，其著作《時間簡史》更是世界知名，此外帶給人們最深的印象應該是──他是世上最知名，也活得最久的一位漸凍人。 漸凍人只是俗稱，指的是肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis， ALS）的患者，這種病會破壞運動神經，讓人逐漸變得無法動彈。 可怕的是，病患雖然無法動彈，但各種感覺與大腦意識卻沒有半點障礙，這種眼看著自己逐漸變得泥塑木雕一般的恐懼感，才是這種疾病最可怕的地方。 美國漸凍人協會表示，漸凍人發病後平均存活時間是二～五年，其中撐過三年的僅有50％，有20％可以活過五年，僅有5％能活到二十年。
2018年6月1日 · 愈來愈進步的醫療技術，提供病人更多的選擇， 面對重大疾病如癌症，我們不再束手無策。 但許多醫療技術或新藥都不納入健保， 面對動輒上百萬元的醫療風險， 過去的保單不能理賠的項目愈來愈多 當保護傘愈來愈小，要承受的風險代價就愈大。
