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2018年8月1日 · 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2020年5月1日 · 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，過往的行銷方式可能無法再吸引客戶，讓業務人員人心惶惶。. 保險年資已有二十四年的中國人壽菁業通訊處處經理陳菁亮卻笑著表示：「這是好事！. 這樣一施行，業務 ...
2020年10月1日 · 過往在講課時，多位學員都會問我這個問題：「當有人推薦新客戶，初次與他們見面，我們如何證明自己既值得信賴又專業？」在此我想要先提醒並讓大家明白，客戶選擇你，是因為你的經歷豐富或知識淵博，若你能擁有這些，人際關係馬上就可以建立起來。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年11月1日 · 入行至今二十二年的澳門友邦保險Shiry資深區域經理陳慧英，在加入保險業之初，就把自己定位在較高的位置，不論遇到任何困難都努力克服，一直維持卓越頂尖的表現。
2021年2月1日 · 110891. 現職：CIA500世界華人保險500強團隊大會主席. 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 小鎮上，一間家電用品商店門口人頭攢動，走近了才發現許多人都是在看熱鬧。 只見店裡10幾個人來來回回，不停地把各種電器往外搬上車，而店門口，一位披頭散髮的老婦人坐在地上，雙手反覆在地板上敲打，一邊撕心裂肺地哭嚎：「老天爺啊，你瞎了嗎？ 我兒子和媳婦2個這麼好的人，你就這麼把他們帶走了，留下我一個老太婆和未滿1歲的孫子怎麼活呀！ 「還有你們這些強盜！ 我兒子頭七還沒到就來搬東西，還有人性嗎？ 你們這是在落井下石，逼我們一老一小去上吊！
2022年5月1日 · 距離團隊草創時期，陳蘊卓表示至今已10多個年頭，此時此刻回頭去看，她認為團隊在草創時期，身為一位團隊長最需要做的一件事是 「釐清自己是帶領一群怎麼樣的人去向何方？
