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2023年6月1日 · 無論是在工作還是在生活中，與陌生人建立社交關係總是存在一定難度。. 因此，破冰不是一件輕而易舉之事。. 對業務員來說，不論是初次面談的破冰，還是後續與客戶關係的破冰，都不是一件容易的事。. 尤其是對新人來說，更容易出現這樣的情況 ...
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年7月1日 · 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。. 金鑰二：提供價值。. 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2023年4月1日 · 第1次破冰：面談中的破冰. 在壽險業，傳統意義上的「破冰」是指接觸面談過程中的破冰，也就是初次與客戶見面時，是否能順利開啟交流與互動，並給準客戶留下好印象。. 許多新進業務員雖然面談時很努力，但並沒有打破與客戶之間的冰層，這便是新 ...
2022年10月1日 · 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。 潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。 別讓疫情成為「無作為」的藉口. 疫情之所以嚴重影響香港保險業，主要原因有2個，一是對中國大陸的關卡封關，來自大陸客戶的保單因此暫時斷絕；二是疫情之下人心惶惶，不敢出門與業務員面對面交流。 不過這些對潘雪玲來說，問題其實都不大。 首先，她的客戶本來就都來自於香港本地，中國大陸的客戶不是沒有，但屈指可數，影響自然不大；而她的團隊夥伴大多也是這樣的客戶結構，少數以大陸客戶為主的幾位夥伴，也在其他夥伴的幫助下順利轉型。
2019年4月1日 · 近幾年臺灣保險的整體消費市場逐漸在改變，實踐大學管理學院院長范姜肱認為，這是歷年來的政策推行造成的結果，如下述： 二 一年《金控法》施行，銀行保險業務開始蓬勃發展。
