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2018年7月1日 · 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變.
2023年8月1日 · 信託＋保險，保險規劃更全面. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要 ...
2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？. 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都 ...
2023年4月1日 · 她採取的作法是召集經理級以上的夥伴舉辦線上會議，即使夥伴因展業停滯自認無話可談，也可以分享日常生活。. 過程中一位經理無意間分享到，他為客戶做強積金規劃（香港的退休制度，類似臺灣的勞工退休金，可以提領部分金額自行轉換存放強積金 ...
2017年12月5日 · 取決「預算」及父母「理財態度」. 在薪資不漲、萬物皆漲的情況下，父母該如何用有限的預算，為孩子準備未來應備的教育金？. 針對此問題，還是必須回到「現金流」這個關鍵，取決於「預算」及父母的「理財態度」。. 先從預算來看，臺灣雙薪 ...
2020年6月1日 · 全方位保險屋規劃6步驟. 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2019年9月1日 · 在香港高齡社會的影響下，預先為自己準備一筆退休金已是當務之急，除了香港政府固有的2種退休金來源可供民眾享有，額外用商業保險替自己預先準備退休金更是具有效益的做法。 退休議題近幾年已成為世界都在關注的議題與焦點，如何預先為自己規劃完整的退休生活是每一個人當前都必須面對 ...
