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2023年8月1日 · 信託＋保險，保險規劃更全面. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要 ...
2023年5月1日 · 舉例來說，未來保單連線到醫院，只要保戶在醫院被診斷為失智，這張保單就可以立即啟動當時的約定，自動進行後續的理賠金申請，保護客戶的權益不受影響。
2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？. 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都將更動 ...
2017年7月5日 · 這是一個以退休、養老為終極目標的完美退休規劃方式。 這位客戶從年輕時就規劃醫療、退休保障，協助年老時自己罹患重傷重病，不僅不會拖累家人，還可以給予自己最完善的醫療與長期照顧，也解決了收入中斷的危機。 一個人的身體狀況，可以分為健康、亞健康與不健康，健康與亞健康時期，單靠健保就足夠，但若進入不健康時期，如癱、失智或失能，一旦進入失能階段，不僅收入中斷，甚至永久不能再工作，這樣的醫療險是一定要終身性質的。 這樣的情況，最需要終身醫療、手術險，或再加上特定傷病險與防癌險，這是第一區塊的醫療；第二區塊的醫療則要再加上附有長照功能的保險，不管是長照還是類長照皆可，重點是一定要做好一定程度的保障。 此外，一旦進入失能，很可能造成的是家人、甚至國家與社會的負擔，這是隱形的危機。
2017年12月5日 · 在薪資不漲、萬物皆漲的情況下，父母該如何用有限的預算，為孩子準備未來應備的教育金？ 針對此問題，還是必須回到「現金流」這個關鍵，取決於「預算」及父母的「理財態度」。
2018年7月1日 · 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。. 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻 ...
2021年2月1日 · 為了讓保險回歸保障的本質，金管會於2020年7月1日開始大力整頓保險商品結構，在保險新制當中包含以下5點：1.調降各幣別新契約準備金利率；2.提高死亡保障門檻；3.宣告利率平穩機制；4.合約服務邊際（CSM）不得為負值；5.要求販售65歲以上長者含有
