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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年9月1日 · 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者 友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生。
2023年6月1日 · 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。
2021年6月1日 · 服務到位是保單件數繼續率維持關鍵. 總結一般業務人員保單件數繼續率不高的原因，陳則志認為有以下2點：業務人員需求行銷不正確，以及服務不到位. 倘若客戶不清楚自己購買的商品，或是商品實際上並沒有補足自身的風險破口，自然沒有再購的理由，但 ...
2020年12月1日 · 2020 年 12 月 1 日. 0. 1120. 現職：CIA500世界華人保險500強團隊大會主席. 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色 ...
2021年12月1日 · 陳惠文表示，自己能開發中高資產客戶的要點就是「不挑客戶，並且用心對待每一位遇見的客戶」。 陳惠文認為，若業務人員想要接近中高資產客戶的意圖太過明顯，容易使客戶產生戒心，或是對你感到厭煩，在客戶忙碌當中若業務人員又過於積極聯繫客戶，便容易造成反效果。 「對待每一位客戶都要以同樣態度和心態面對，如此一來客戶才會看得見你的誠懇。 」陳惠文認為，當中高資產客戶看見你的誠懇，自然就會逐漸認同你、信任你，也更願意與你分享他的保險、資產配置狀況等，如此才能以最符合客戶需求的規劃為其配置保險，並持續與中高資產客戶保持緊密的關係。 而陳惠文也表示，因秉持這樣的信念及精神，確實讓她在從業當中開發了不少中高資產客戶。
2021年9月1日 · 詹笑銀區域執行總監帶領直屬的博奕區，以及下屬的志勝、飛龍、飛騰、顯卓、駿睿等5區，負責完成200位IDA；陳路佳區域執行總監帶領直屬的美麗區，以及下屬的奇蹟、冠軍、輝煌、飛鷹、鼎盛、翱翔、圓桌薈、樂．薈、摰．薈、勝譽、昇．薈等11區，同樣
