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2024年3月1日 · 透過實際案例故事，讓客戶「看到別人，想想自己」. 總結25年的從業經驗，宋美真認為去拜訪客戶時，一開口就分享數據其實是很刻意且奇怪的，好的交流方式應當是從日常的聊天分享開始，並適時拋出引導性的問題讓客戶回答，根據客戶的答覆業務員 ...
2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2019年5月1日 · 團隊長宋明華表示，CIA500獎項對於團隊的意義有：1.給了團隊一個優秀的標準，不管多大的團隊，如果不能達標CIA500，就很難稱之為優秀，因為優秀的團隊不是只有「人力」，而是要看有多少「人才」。
2021年2月1日 · 本屆大會議題共計分為10大面向，包括市場趨勢、保險價值、客戶權益、榮譽引領、愛與關懷、銷售祕笈、團隊經營、金融數位、從業態度、實戰分享等，無一不是臺灣保險從業人員走向績優的必經之路。 大會期望透過10大面向的分享與交流，將世界的成功經驗帶進臺灣。 結合國際龍獎IDA，推動與會學員追求榮譽. 在大會「預約未來」環節，大會主席黃俊文宣布第五屆IMCC將與IDA DAY結合舉辦。 國際龍獎IDA設立於1998年，遵循典範、完美、尊貴的崇高理念，以公正客觀的標準、嚴格謹慎的資格審核，頒予金融保險菁英國際性的榮譽與肯定！
2021年8月1日 · 根據理財金三角理論，將年收入劃分為10等分，其中6成用於生活花費、3成用於中長期的儲蓄及投資理財，剩下的1成則是風險管理，這是一個較為理想的分配。 年輕族群先以年收入的10％的金額購買足額的醫療險與長照險，這是大致保障充足且客戶可以負擔的金額。 而當收入增加後，醫療保障也要拉高，因為一旦生病或住院，無論是對個人或是家庭的損失都會更高。 現今人口結構與生育習慣改變，已經不會生很多小孩，甚至不生小孩的頂客族比例也逐年提高。 在這樣的情況下，長照險的重要性更被凸顯，許多客戶會覺得長照險過於昂貴，但實際計算下來，光是看護與日常用品及飲食每個月就數萬元不等，再以平均長照時間13～15年計算，更是一筆一般人難以負擔的費用，結果往往會嚴重侵蝕自身退休的老本。
2020年8月1日 · 大陸新華人壽浙江分公司資深總監宋明華表示， 思維模式改變和內在認知是2大方向。 主管與優秀領導人的區別. 在人生的職涯路上，許多人可能都會有這麼一個疑問，為什麼能晉升主管的人不能晉升副經理？ 而晉升部門經理的人晉升不了總監？ 抑或是晉升到部門經理以後又降下來做主任？ 宋明華對此表示，主管與優秀領導人的區別僅在一念之差。 許多主管可能認為，晉升的目的在於可以不做銷售，但優秀領導人的思維卻有所不同，這就是所謂的「一念之差」。 真正優秀的領導人和主管的區別大致有以下幾種：對於政策，普通主管在接到公司新目標時，如果無法理解，第一反應是認為不合理，從而反應消極；優秀領導人則會接受政策、解讀政策、執行政策。 再者，優秀領導人和主管的區別是， 不變的永遠是目標，變的永遠是方法。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 561. 0. 組織人力 績優人力占比 13個月保單件數繼續率. 明晰好處，讓夥伴一同追逐CIA500榮譽. 回歸初心，突破疫情的限制與挑戰. 知識. 勤勞. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第404期.
