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2023年10月1日 · 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2020年10月1日 · 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。
2019年8月1日 · 身為家族財富傳承規劃師（CFWP）第一批會員的香港友邦保險（國際）有限公司財務管理總監李延，首屆世界華人保險500強團隊CIA500桂冠級的新光人壽松信區部區部經理黃百麟，與連續四年國際龍獎IDA得主臺灣公勝保險經紀人南區業務副總經理王俊森，一起
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
美元定存利率仍高，利變型商品勝在中長期規劃 Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 6 月 1 日 關注細節，投入真誠，營造客戶的高度好感與信賴
2023年9月1日 · 現在臺灣的企業競爭已進入白熱化，就算完美，也只是大家共同的水準，要克敵致勝非要有超完美的表現不可。 以下的 3 個案例，就是超完美的案例。
2019年3月1日 · 保險是需要經過業務人員行銷的，是屬於被銷售的商品，你不會遇到客戶自己送上門告訴你：「我要跟你買保險」，保險有著需要被銷售的特質，這是我們身處保險業的優勢，也讓科技難以取代保險業務人員。 如何善用金融科技？ 金融科技可以協助我們尋找、蒐集潛在客戶名單，觸發他們對產品的好奇心與興趣，卻無法促成購買行為！ 原因是，客戶仍然不知道如何決定，到底應該購買什麼保險才好，才是最適合自己。 就如我們去看病的時候，各式各樣的西藥、中藥、成藥在藥房的架子上，請問你到了藥房，要買什麼呢？ 或許，你可以用猜的，猜錯了，買到的就是不對的藥物。 所以，我們需要去看醫生，拿到處方，一切的結果就會不同。 金融科技創造的優勢在於，客戶可以擁有教育性、知識性、資訊化的數據分析評估，觸手可及的資源比比皆是。
