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2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心 ...
2018年12月1日 · 在與客戶聊天中瞭解客戶內心深處真實想法、增進與客戶之間的感情，保險業務人員每一次向客戶提問，都需提前做好準備。. 在獲得客戶名單的方法中，轉介紹是很多人常用的方法。. 但業務人員如何才能讓轉介紹更高效？. 緣故市場是每一位保險業務 ...
2017年2月1日 · 當中投資還分成2種，一種是權益類的投資（如股票），另一種則是固定收益類投資（如債券）。. 而IFRS9是把過去對金融資產的評價方式做一些調整，而此舉將可能帶來大幅度的損益波動。. 保險公司很怕損益波動，因為自有資本較低，約占所有總資產4～5％，在 ...
2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交。 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注：你對我有幫助嗎？ 你能解決我的疑問嗎？ 如果答案是「是」的話，那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名發布關鍵數據解析
2017年3月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 近年來，各國為遏止跨國逃漏稅，紛紛訂定反避稅法案，反對國際稅基侵蝕與租稅規避，以保障稅收。 因此，在面對全球反避稅趨勢確立，立法院於二 一六年七月三讀通過所得稅修正案中的反避稅條款，未來企業成立受控外國公司（CFC）即使盈餘不分配也將擬制盈餘分配而課稅，還有境外公司的實質管理處所 (PEM)若在臺灣，視為境內公司來課稅；同年另與美國在美東時間十二月二十二日簽屬「美國外國帳戶稅收遵從法 (FATCA，美國肥咖條款)」；除此之外，經濟合作暨發展組織（OECD）力推的共同申報準則（CRS，全球版肥咖），臺灣也表態積極爭取在二 一八年加入。 身為財務顧問應就反避稅條款相關問題有所瞭解。
2020年2月1日 · 常言道，馭下講究「恩威並重」。. 在壽險行銷團隊中，如果威太盛，則不免讓團隊夥伴覺得主管太嚴苛，進而不願意跟主管一條心；如果恩太氾濫，管理過於寬緩，夥伴則可能不會把主管當一回事。. 《孫子兵法．始計》中有一句：「將者，智信仁勇嚴 ...
