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2021年2月1日 · 就算沒有椅子，蔡雅萍也會蹲在客戶旁邊跟對方聊天，通常客戶一看到就會主動為她拿椅子，這便是快速拉近距離的好機會。. 要是業務人員的慣用手是右手，則坐在客戶的右手邊較為合適，如此，當業務人員在介紹或書寫時右手會較有活動的空間，客戶也會 ...
2024年6月1日 · 在疫情前，與客戶交流的方式偏向過去業務員常受到的接觸訓練，包含電話約訪和面對面的聊天、分享保單規劃等等；到了疫情期間，人們的實體互動有了拘束，加上遠距離投保的開發等等，保險規劃愈來愈不仰賴見面互動，因此在疫情後，人們更加傾向
2024年6月1日 · 業務員的穿著打扮，重點在於拉近與客戶間的距離，太奢華容易與人產生距離感，太隆重又擔心客戶懷疑自己是否別有目的，因此在穿著上應以「整齊、乾淨」為基本準則，再視客戶特性（職業、個性、興趣、熟識程度等）來調整當天的穿著。
2020年3月1日 · 黃明楓認為，切入保險的時間點必須區分為緣故客、熟客與陌生客。 「如果今天客戶是緣故客，那麼客戶和我們的關係並不會改變，只是多了『保險業務人員』的身分而已。 」而客戶們最在意的，是業務人員會不會只想推銷而已，這的確是很難扭轉的刻版印象，但黃明楓總是和業務新人強調，應該努力讓客戶不拒絕業務人員的拜訪，因為業務人員不能決定成交，但是可以掌控溫度。 如果是熟客戶，那麼客戶本身就是有市占率的客戶，本身理應不排斥保險業務人員，也不怕業務人員講新商品。 黃明楓分享個人經驗，認為最好也最有效率的方式是在拜訪前先「造好橋」，假設今天她要去客戶家的名目是做契約變更，或是客戶VIP生日禮，那麼和客戶約定見面時間的同時，她就會直接告知會介紹新商品，如此拜訪的當天拿出建議書就順理成章。
2021年6月1日 · 客戶關係經營的4個步驟. 在李月珠眼裡，只要是看到的人，都有機會成為自己潛在的客戶。 然而，朋友並不是認識愈多愈好，在時間有限的情況下，還要篩選出對自己事業有幫助的人脈，從中找到事業中的貴人，並投入時間用心地經營。 如何篩選出對事業有幫助的人脈？ 李月珠歸納出經營客戶關係的4個步驟： 認識→熟識→喜歡→信任 。 三流的業務人員等待機會，二流的業務人員把握機會，一流的業務人員創造機會。 不斷地與人交流互動，就是為了創造機會，無論是在哪個情境裡，都會有認識客戶的契機，讓關係從認識到信任。 比方說聚會、活動裡結識的朋友，漸進式的與他們相處，促使關係從認識到熟識，若彼此的頻率相近，雙方會產生好感，進一步搭起信任的橋梁。 有了信任之後，客戶敞開心房，業務人員便能針對客戶的需求點，提出最適切的保障規劃。
2019年7月1日 · 1.彼此是微信用戶→爭取加好友。 如果彼此都是微信用戶但沒有加好友，說明兩人關係很一般，且對方對你有防備之心，至少沒有溝通的欲望。 這時，董陸順的解套方法就是每次見面就提一次「加個微信吧」，次數多了對方會覺得他很熱情，也就順勢加了。 2.關心你的人→列入重點關注名單。 如果你發了一條個人心情不好的資訊時，能在第一時間給予回應並安慰你的人，就是在乎你的人，對方很有可能成為你的密友或貴人。 對這部分的人，董陸順會重點關注。 需要注意的是，業務人員不能經常發送自己的負面情緒，一方面沒有人有義務幫助你排憂解難，另一方面也為自己塑造不良形象。 3.可有可無的微信好友→暫且擱置。
2018年4月1日 · 這個環節是為了考驗夫妻雙方的默契度，如果業務人員跟客戶熟悉，關係密切，出題時可以將他們戀愛時的一些細節放進題目裡，不僅考驗彼此的默契度，也喚起他們對戀愛的美好回憶。
