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2023年4月1日 · 動之以情，誘之以利，投入成本啟動客戶的人脈經營. 無論轉介紹還是陌生開發，面對陌生的客戶時，都有一個十分現實的問題要面對──客戶憑什麼掏錢跟你買保單，或者是介紹他的朋友給你？ 所以為了達到目的，業務員必須要「動之以情、誘之以利」。 動之以情很好理解，保險業一直以來都鼓勵業務員做「有溫度的銷售」，與客戶成為朋友，自然能夠以真心換真心。 但是誘之以利這點卻很容易被誤會是金錢方面的利誘，以至於過去時常可以聽聞退佣等不正當銷售方法，這樣的作法不僅業務員無法長久經營，最後受苦的還是客戶自己。 所謂的利不只是金錢，廣義來說，只要是對客戶有益、客戶喜歡的都可以稱為「利」。 若從這個角度來詮釋，其實業務員要做的就是提供各種類型的服務，依據個人經歷與所學的不同，這樣的做法也比單純的金錢利益更能帶來差異化。
2024年5月1日 · 1. 業務員只拿到被介紹人的姓名和聯繫方式. 客戶不願提供被介紹人的詳細資訊，只給業務員對方的姓名、電話號碼或社交媒體帳號，這樣一來當業務員聯繫被介紹人時，就跟打陌生電話幾乎沒有差別，甚至可能被當成詐騙電話。 好一點，對方可能會聽業務員講個1、2句再禮貌地掛斷；更大的可能，是直接掛斷電話，連自我介紹的機會都不給；甚至很多人的手機是設定為不接聽陌生電話的。 你會發現，只知道姓名和聯絡方式的轉介紹，只是多了幾個陌生開發的名單，其實意義不大。 客戶給了業務員名單後，可能只是簡單地跟被介紹人說一句：「有個賣保險的會聯繫你，他叫 」。 在客戶看來，這樣已是為業務員鋪好了路，但其實被介紹人並沒有辦法從這句話中得到其他資訊，如業務員是否專業、性格如何、是男性還是女性等。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2024年4月1日 · 洞悉客戶轉介紹的根本原因. 要成為客戶願意轉介紹的人，首先要知曉客戶為什麼願意給你轉介紹。. 業務員不妨站在客戶的角度，設身處地地思考一個問題：「假如我是客戶，為何願意將保險業務員推薦給身邊的朋友？. 「我到底怎樣才能成為客戶願意 ...
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向 ...
2023年10月1日 · 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。 而想要獲取這些資訊，則需要與客戶建立良好關係並獲取其信任。
