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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年6月1日 · 0. 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行，於二 一七年再度達成百人IDA的成就，達標「二連霸」，將團隊的紀錄推向更高境界。. 陳綺芬 Profile. 現職：磊山保險經紀人首都分行執行長. 一九九九年進入壽險業. 二 ...
2019年9月1日 · 來自香港的國際認證財務顧問師協會IARFC港澳區主席蘇婉薇、臺灣磊山保經董事長李佳蓉、馬來西亞大東方人壽陳禮祥，以及富邦人壽的楊美娟，個別針對該場演講的3個題目分享自己的看法與建議。 從業二十年來，堅持的信念與動力是？ 國際認證財務顧問師協會IARFC港澳區主席、香港友邦保險委任之資深區域總監蘇婉薇表示，三十六年前踏入保險業，便下定決心要做到最好。 一九八五年，當她初次認識美國百萬圓桌MDRT的組織，便決定要成為其中的成員；後來在一九九八年時，又認識了國際龍獎IDA，她抱持著華人的榮譽，決心要讓IDA成為華人保險領域重大的里程碑，於是便下定決心要榮獲IDA獎項。
2023年3月1日 · 陳彥志分享，中國幾年前的保險監理方式較為寬鬆，是採取先實行才監理的模式，在此期間有許多有趣且創新的碎片化保單出現，像是中秋節要是看不到月亮可以申請理賠的賞月險，又或是情侶的分手保單等，但這些是否能算是成功案例，恐怕有不少的討論空間。 此外，碎片化保險在國外算是普惠金融的一部分，能讓更多原先買不起保險的人擁有特定保障，但臺灣的保險滲透率相對高，並不能完全參照國外成功案例。 就實際狀況來說，國外成功的案例在臺灣推行都不太成功，並不能完全照搬，還是要根據臺灣的保險市場做調整。
2023年1月1日 · 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境、人口老化」的挑戰，鼓勵每位國泰夥伴「你比你想的勇敢」，保持數位創新、永續經營的態度。 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2020年5月1日 · 壽險保障門檻調整， 5大 需求讓儲蓄險責任更重 文 管呂浩 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 5 月 1 日 0 1546 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為 ...
2024年4月1日 · 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的時候，他的業績相當於IDA白金獎的幾倍，但是從2017年起，他開始 ...
