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2022年5月1日 · 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2019年10月1日 · 其中以美元、歐元區、日本等區域尤為明顯；大陸二 一九年之成長率，也是自九 年代以來，成長最遲緩的時期，過去成長8％的榮景不再出現，逐漸走入新常態（見表一、表二）。. 現象2，各國皆採寬鬆利率政策。. 美國聯準會二 一八年4次升息衝擊造成股市下挫 ...
2023年10月1日 · 一如坊間不少書所提到的「底層邏輯」，當掌握到事物不變的本質，就等於撬開成功之門。 底層邏輯又是什麼？ 簡而言之，舉凡「在不同事物之中的共通相同之處」，或是「在推移與變化背後所不變的東西」就能稱之為底層邏輯，也可旁徵博引其他的同義詞，如事物的本質、關鍵根本、原理原則等，或者亦可借用道家思想中的概念，由深層到表層、變動彈性由小到大的「道→法→術→器→勢」來解釋。 道： 只能去理解而無法更改的最深層本質。 法： 可經由人為解釋而訂定出的方法、理論、規範。 術： 依循方法、理論而更為具體落實的技術，可隨時、隨地而彈性調整。 器： 純粹單指為達目的應運而生的工具、媒介。 「欲善其事先利其器」的器。 勢： 泛指氛圍、情勢、趨勢，確實存在但難以掌控，可變動程度最大。
2021年7月1日 · 1.低利率環境：開發降低利率影響之保險商品. 在低利率環境下，國泰人壽以朝向降低利率影響之方向發展保險商品。 A.保障型商品：對利率敏感度較低，除持續開發多樣化保障類型外，並加強非終身型保險商品，如歲滿期險、定期險等商品開發，以多元保障期間滿足不同客群需求。 B.理財型商品：考量不同投資屬性之客戶，對風險承受接受度不同，將依客戶屬性發展多元型態商品以滿足民眾退休理財及資產傳承之需要。 2.國際會計制度接軌：因應接軌需求、商品轉型回歸保險本質. 未來將強化保險商品之轉型，除加強發展多元保障商品外，亦將適度降低商品保證利率及縮短費率保證期間，並搭配期滿更約及續保等機制，以兼顧客戶長期保障需求及公司之風險控管，使保險更趨回歸保險本質。 3.人口結構持續老化：持續開發高齡商品協助民眾提早規劃保險保障
2021年4月1日 · 常言道：「十年寒窗無人問，一舉成名天下知。」古時候那些有傑出成就的人，背後為治學而付出的努力讓人為之讚歎，「髮懸樑、錐刺股」的故事一直激勵我們，千百年來，先賢們的為學之道，都告訴著我們，唯有如此才能學有所成。 現代學習方式 ...
2017年9月1日 · 1. 901. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。. 為什麼可以突破雙百IDA？. 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。. 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位 ...
2020年6月1日 · 搭上順風，養成夥伴學習的習慣. 誠山通訊處的固定學習機會不少，除了每天都有早會，每週有團隊經營發展委員會的會議外，每月還有邀請金融理財專家開設的創富講座，再加上每年的策劃會報與進修會等活動，以及大量的雜誌與專業書籍，可以說只要身在誠 ...
2020年7月1日 · 二 一年，在華為發展如日中天之時，任正非在華為內刊上發表了一篇《華為的冬天》，提醒華為夥伴上下要懂得居安思危，並提出「唯有惶者方能生存」的觀點。. 而後十餘年的時間裡，受「惶者」思維的影響，華為保持高速發展，創造了無數令人振奮的成績 ...
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。. 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？. 透過 ...
2020年12月1日 · 「追求一個人的榮譽需要勇氣，引領一個團隊需要智慧。 」她表示，團隊在追求目標是運用系統，將大目標拆分成各種小目標，把人才放到適當位置，再經過不同層級的分層管理，在團隊合作之下完成任務，最終達成榮譽。 我是會做保險的曾春燕，也是會帶領團隊打仗的曾春燕. 帶領團隊前進的不二法門是以身作則，曾春燕說：「只要有一天沒有成交保單，我就會覺得不自在。 」她一天可以排訪數10名客戶、光是例假日就能夠成交近10件保單，如此的勤奮和績效，正是下屬最佳的榜樣；平時也會舉辦多項客戶活動，除了提升客戶對風險保障的認知外，團隊夥伴還能藉此瞭解銷售方向及策略。 在團隊邁向績優、追求榮譽的過程中，曾春燕會以個人銷售能力將夥伴分為3類，給予不同業績、獎項目標之標準：
