搜尋結果
2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務,可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況,甚至可以直接進行交易,對客戶帶來極大的便利性。. 開放保險,對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做,現在即將 ...
2020年2月1日 · 相信這個時候或許會接觸到金融保險業的銷售人員,但可能無法購買真正需要或想要的產品。. 碎片階段. 隨著收入逐步提高,有了些存款,開始接觸了金融產品,可能會買點理財產品、小保單、基金、炒個股票,在個人財富中零零散散地有了不同的投資 ...
2021年5月1日 · 保單存摺對消費者及業務員都是利多. 透過未來將上路的保單存摺,消費者可能只要登入平臺就可以看到自己投保的是什麼險種,以及給付的內容有哪些,甚至可以連結到各家的保單條款以及給付條件,如此一來,可以大大降低消費者的痛點。. 過去傳統 ...
2018年3月21日 · 對於傳統行業求才,只要公司能夠開出足夠的薪資水準,就能夠吸引相應的人才前來求職。. 但是由於保險業入行後部屬的收入依靠其業績水準而決定,因此一般團隊主管無法給增員對象開出一個數額的薪資。. 那麼在面試時該用什麼來吸引增員對象加入 ...
2021年1月1日 · 面對壽險業轉型、儲蓄型商品銷量減小,壽險業若要減少保費收入降低幅度,銀行業若要維持通路總體佣金水平,壽險業與銀行業需要共同研發適合銷售的保險商品規格、作業與風控流程。
2019年10月1日 · 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣,在剛入行的時候,主管請他列100個可能銷售的名單,林彥笑說:「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了,還是只有36個,可說山窮水盡」。. 清楚知道自己客戶不足的問題,初期林彥嘗試陌生開發,但很快發現從播種 ...
2022年11月3日 · 掌握3要點,成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外,經營高資產客戶也需要掌握好3大要點: 第1,業務員需要超前部署 ,也就是針對不同的高資產客戶,業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼,比如全球局勢議題,或是小孩留學議題等 ...