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2020年6月1日 · 全方位保險屋規劃6步驟. 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2022年10月1日 · 第三步：定期重疾險及終身重疾險。處於事業打拚階段的年輕人，儲蓄不多，萬一罹患重疾，不僅要解決醫療費用，還要解決康復費、護理費、收入損失費等潛在損失，因此配置重疾險也是相當重要的。
2019年11月1日 · 蔡清華習慣從職涯需求開始，讓對方瞭解並規劃自己一輩子需要的財富，以及嚮往哪一種品質的生活？ 經過面試的一對一詳談後，篩選出合適的對象來參加3個晚上、每天兩小時的職前訓。 從團隊的角度來看，職前訓是給予增員對象的考驗：第一，能不能連續3個晚上都參與？ 第二，會不會遲到？ 遲到的處理方式為何？ 第三，不參與會不會請假等。 藉此觀察準增員對象的為人處事態度，同時瞭解其學習態度，並從其學習回饋瞭解他的學習吸收狀況等。 從增員對象的角度，可以藉由這三天共六小時的系統性課程，瞭解保險的意義及自身的發展；更透過不同的課程，瞭解到個人對於未來的夢想、保險市場、銷售循環、國際優勢及公司福利制度等，也會請在職夥伴分享從業時面對挫折和挑戰的經驗，讓想加入保險團隊的新人透過理性的討論，瞭解自己是否適合加入。
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2018年6月1日 · 這種藥物主要用於攝護腺癌或前列腺癌的治療，因此健保僅對攝護腺癌患者與前列腺癌患者給付，方小妹妹必須自費施打。 剛開始一劑約要價1萬3,000元，現在方小妹妹已經小學二年級，藥劑也漲價到一劑1萬9,000元，期間甚至一度漲到2萬1,000元，三年時間漲價了3、4成。 由於注射Leuplin注射劑需要留院觀察七個小時，所以醫師都會安排方小妹妹住院一天，這也讓當初買的實支實付醫療險符合理賠條件，這些年來的針劑都由保險為她負擔，並且會繼續守護她的人生。 案例2. 陳家由於家庭經濟條件有限，吳蕾芬為陳媽媽投保了主約，並且用附約做全家人的醫療險保障，全家月繳約1,500元，保費相當便宜。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2021年1月1日 · A規劃每年在贈與稅免稅額度220萬元內，贈與現金給小孩，但是又擔心小孩拿去亂花錢，於是買了一張要保人為小孩且年繳220萬元的保單，但這張保單是從父母的帳戶去做扣款或轉帳代繳的動作，算是「第三人無償代繳」，因此視同贈與，有可能面臨被課贈與稅
