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2021年8月1日 · 為夥伴篩選優質培訓課程： 除了提高團隊培訓課程的品質，主管還可以引導夥伴外出參加培訓課程。 當然，面對各種水準參差不齊的培訓課程，主管必須有判斷能力，能分辨出哪些課程是高品質的，哪些課程是不及格的，如此才能給予夥伴更好的指引。
2023年11月1日 · 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。
2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2023年3月1日 · 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會，主動上課感受一番後，倘若覺得課程內容不錯，再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2023年11月1日 · 每季的首月份（1、4、7、10月），單位會固定進行基礎課程培訓（MI），內容大方向包含保障、退休等；第2個月份則是進階課程（M2），如稅務；第3個月份則將焦點擺在領導培訓（L1），內容為組織經營管理、增員等。
2021年11月1日 · 符合一定條件之股權交易，係指個人或營利事業出售其投資國內外營利事業的股份或出資額，並同時符合下列2條件，不論出售部分或全部持股，均應依房地合一稅2.0課稅。 一、交易日起算前一年內任一日（2021年7月1日以後）直接或間接持有股份或出資額，占其已發行股份總數或資本總額50％。 ＊以其交易日起算前一年內任一日直接或間接持有該國內外營利事業之股份或資本額，占其已發行股份總數或資本總額比率認定。 交易日起算前一年之期間末日在2021年6月30日以前者，以2021年7月1日為期間末日。 ＊持有期間計算，自股份或出資額取得之日起算至交易之日止，採先進先出法認定。 二、於股份或出資額交易時，該國內外被投資營利事業股權或出資額價值50％以上係由我國境內之房地所構成。
2020年2月1日 · （1）切入問卷和說明. B：C小姐，我希望能為你的家庭量身定做家庭保障規劃，所以在過程中，會問你一些家庭資訊。 請你相信我的職業操守，你的資訊僅作為規劃你的需求和財務分析所用，不會向任何人或機構披露。 這是我對你的承諾，你是不是覺得這樣更安心呢？ C：好的。 （2）問卷資訊蒐集. B：請你一定要告訴我你的真實資訊，因為這些資訊關係著結果是否真的符合你的家庭需求。 我們一起來完成這份問卷。 你夫妻倆的年收入是多少呢？ （3）為下次見面做鋪墊. B：非常感謝你！ C小姐，我大概需要三天時間來分析你的「家庭利潤表」、「資產負債表」、「家庭保障需求表」等，之後我會為你製作一份家庭財務分析報告，下次見面我將和你講解這份報告的具體內容，大概需要四十分鐘，請問你下週一下午兩點方便嗎？
