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2024年2月1日 · 根據退休基金協會「2022退休理財大調查」中顯示，民眾認為應該準備的退休金平均約1,040萬元，退休金除了社會保險或政府政策提供外，尚需要個人額外準備，然而在退休金準備除選擇穩健理財工具外，更需要時間累積，應提早規劃並儲備好足夠的退休金，讓自己準備起來更輕鬆。 第二，維持身體健康，讓醫療保險協助看顧退休金。 民眾在準備退休生活時，大多都不會忘記要存錢或理財來準備，卻往往忽略了晚年高額醫療費用及長照費用支出，而這類最好的避險工具不外乎是保險商品，所以千萬別忘記也要規劃好醫療保障及長照保障。 此外，規劃時可以留意外溢保單這類的商品，將保險由「事後理賠」進而邁向「事前預防」的概念。 如國泰人壽就開發「FitBack健康吧」，讓客戶紀錄自身健康活動，並有機會享有外溢保單的保費優惠。
2018年10月1日 · 第二，業務人員對客戶財務、家庭、健康等狀況瞭解相當充分。 比如，某些產品客戶是否適合購買，是否有資格購買等，業務人員都能給出更為適切的規劃建議。
2024年6月1日 · 但是，這個回答卻還沒有告訴我們根本的問題：他做了什麼？. 為什麼客戶更喜歡他？. 行為心理學家羅伯特．席爾迪尼在其著作《影響力》中列出5個引發好感的根本原因： 外表魅力、相似性、恭維（讚美）、接觸與合作、條件反射和關聯。. 外表魅力和相似性 ...
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2021年2月1日 · 保險的本質：保障. 提到保險的「本質」，就不得不提到馬斯洛需求理論（圖一），業務人員在與客戶進行保險需求分析時，必須與這個理論緊密相扣。. 當人們滿足基本生理需求之後，開始進階到免於恐懼的「安全需求」時，也就是業務人員能為客戶規劃保障 ...
2022年1月1日 · 民眾在這2年經過疫情的衝擊後，防疫意識大幅增加。. 對「需求面」來說，間接喚醒民眾對醫療險等商品的需求，而就「供給面」來看，多家保險公司亦快速針對法定傳染病推出防疫保單等因應措施，以及提供各項紓困保單貸款優惠等因應措施，滿足保戶的保障 ...
2019年9月1日 · 當客戶手中握有資產，如何「守富」和「傳富」是重要的課題，除了保險外，信託亦是一個能夠妥善管理資產的工具。. 當業務人員手中能夠擁有這2項工具，對客戶而言會是解決守富和傳富的最大福音。. 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了 ...
